Difference between revisions of "Enter clients and projects/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Asiakkaiden ja projektien rekisteröinti")
 
(Created page with "Ohje uusien asiakkaiden avaamisesta ja projektien luomisesta Marathonissa,")
 
(131 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
  +
Ohje uusien asiakkaiden avaamisesta ja projektien luomisesta Marathonissa,
   
−
== Register new clients ==
 +
== Asiakkaiden rekisteröinti ==
   
  +
Asiakkaat rekisteröidään ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja projektit. Ohjelman voi myös asettaa niin, että asiakkaiden avaus on mahdollista Projektin kyselyohjelmassa.
−
Add new clients to Marathon in System: Base registers//Pro/Clients and projects. It is also possible to register clients in Project: Queries, depending on company settings. Active fields in the setup are determined in Base registers/Pro/Parameters tab Clients and Projects, table Definition when entering new client in Client and Project
  
   
  +
Suurin osa tiedoista, joita syötät asiakastietoihin, siirtyy myös asiakkaan uusiin projekteihin. Ne ovat kuitenkin vain ehdotuksia, joita voi muuttaa.
−
To register a new client, press NEW on the left side
  
   
  +
Aloita klikkaamalla {{btn|UUSI}} vasemmalla puolella.
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik19.png}}
  
   
  +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik19.png}}
−
The system is constructed such that the majority of the client data is synchronised to the projects. The synchronised fields are marked with a green dot. It is possible to deactivate the synchronisation in the Client record, under the tab Parameters 2. Projects created afte rthat will not be synchronised with the client.
  
   
  +
Vaaleanvihreä ympyrä ennen kenttää tarkoittaa, että asiakkaalle rekisteröidyt tiedot synkronoituvat sen projekteille. Voit poistaa synkronoinnin poistamall arastin ruudusta ”Synkronoi projektit asiakkan kanssa” välilehdellä Parametrit 2.
  +
Sen jälkeen uudet tiedot eivät enää synkroinoidu
   
  +
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik18.png}}
  
  +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik18.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Asiakas-ID
−
|'''Client ID'''
  
  +
|Anna asiakkaalle valinnainen asiakaskoodi, enintään neljä merkkiä. Pääsääntöisesti käytetään asiakkaan nimen lyhennystä. Asiakaskoodista tulee myös projektitunnuksen ensimmäinen osa. Klikkaa {{btn|OK}}.
−
|Consists of optional letters/numbers, maximum four characters, normally an abbreviation of the client’s name. The code will also be the first part of the project identification. Click on OK
  
 
|}
  
|}
   
−
=== General ===
 +
=== Yleistä ===
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Sisäinen nimi
−
|'''Internal name'''
  
  +
|Asiakkaalle voi sisäisesti antaa toisen nimen, esimerkiksi kuvaavamman kuin virallinen nimi. Sisäinen nimi näkyy asiakaslistassa mutta ei tule laskulle.
−
|In case the client shall have a more describing name internally than the one that shall come on the invoice. Internal name is shown in the client list.
  
 
|-
  
|-
  +
!Nimi
−
|'''Name'''
  
  +
|Asiakkaan kokonainen nimi, tulee laskulle.
−
|Client’s full name, shown on invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Osasto
−
|'''Department'''
  
  +
|Osasto, c/o – osoite tai jatkoa asiakkaan nimelle. Voidaan valita mukaan laskulle.
−
|Department, c/o address or prolonged name field. Kan be shown on invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Jakeluosoite
−
|'''Box/Street'''
  
  +
|Tulee laskulle
−
|Shown on invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Postiosoite
−
|'''Post address'''
  
−
|Shown on invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Maa
−
|'''Country'''
  
−
|For foreign customers.
  
 
|-
  
|-
  +
!Käyntiosoite
−
|'''Visiting address'''
  
  +
|}
−
|If different from post address
  
  +
  +
Ilmoita asiakkaan yhteystiedot
  +
  +
{| class=mandeflist
  +
!Puh kesk
 
|-
  
|-
  +
!Fax kesk
−
|'''Tel switchboard.'''
  
−
|Client’s telephone number
  
 
|-
  
|-
  +
!Asiakasyhteys
−
|'''Fax switchboard'''
  
  +
|Asiakkaan yhteyshenkilö
−
|Client’s fax number.
  
 
|-
  
|-
  +
!Puh suor
−
|'''Client contact'''
  
−
|Contact person at the client
  
 
|-
  
|-
  +
!Fax suor
−
|'''Tel dir'''
  
−
|Contact information of the contact person.
  
 
|-
  
|-
  +
!Matkapuh
−
|'''Fax dir'''
  
−
|Contact information of the contact person.
  
 
|-
  
|-
  +
!Sähköposti
−
|'''Mobile'''
  
−
|Contact information of the contact person.
  
 
|-
  
|-
  +
!Lyhytnimi
−
|'''E-mail'''
  
  +
|Asiakkaan nimen lyhennys, jota voidaan käyttää hakuvaihtoehtona määrätyissä raporteissa.
−
|Contact information of the contact person.
  
 
|-
  
|-
  +
!Asiakasnumero
−
|'''Short name'''
  
  +
|Asiakkaan tunnus myyntireskontrassa. Jos kentän jättää tyhjäksi, asiakas-ID:tä käytetään asiakasnumerona
−
|An abbreviation of the client’s name. It can be used as search alternative for client code when printing certain reports.
  
−
|-
  
−
|'''Client number'''
  
−
|The client’s identity in the Sales Ledger. If blank, the client ID will be used.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Parameters 1 ===
 +
=== Parametrit 1 ===
  +
  +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik1.png}}
   
  +
Asiakkaan parametritiedot tulevat lähes poikkeuksetta ehdotuksina uusille projekteille, mutta niitä voi muuttaa
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik1.png}}
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Yliasiakas
−
|'''Collective client'''
  
  +
|Jos monet asiakaskoodit kuuluvat yhteen keskenään ne voidaan yhdistää toisiinsa yliasiakas-käsitteen avulla. Esimerkiksi raportteja voi tulostaa yliasiakastasolla.
−
|If several client codes belong together, they can be connected via a collective client. It is very useful in e.g. reports.
  
 
|-
  
|-
  +
!Projektilaji
−
|'''Project type'''
  
  +
|Projektilajien avulla voi ryhmittää projekteja, käytetään tilastoja varten
−
|Standard type for the client, comes automatically to new projects but can be changed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Työlaji
−
|'''Project type'''
  
  +
|Pakollinen tieto. Myös tilastoja varten.
−
|Used for statistics and rough grouping of projects.
  
 
|-
  
|-
  +
!Asiakaskategoria
−
|'''Job type'''
  
  +
|Tilastoja varten
−
|Standard types for the client, used for statistics. Comes automatically to new projects but can be changed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Projektimerkintä 1 ja 2
−
|'''Client category'''
  
  +
|Projektin voi merkitä kahdella valinnaisella merkinnällä, jos muut projektiryhmitykset eivät riitä.
−
|Select category. Used for statistics.
  
 
|-
  
|-
  +
!Asiakasvastaava
−
|'''Project label 1 & 2'''
  
  +
|Valitse asiakasvastaava työntekijärekisteristä
−
|Project label is an optional categorizing tool that you can use if labelling as project type or job type not is enough.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ryhmä
−
|'''Client manager'''
  
  +
|Ryhmää käytetään lähinnä yrityksissä, joilla on useita osastoja tai konserneissa joilla on yhteinen projektihallinta.
−
|Person in charge of the client. Select from the employee register.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kustannuspaikka
−
|'''Group'''
  
  +
|Laskutustuottojen jakoon.
−
|Group is useful in companies with many departments, or if the client is a group that shares project accounting; the group shows then which part of the company, or which company, that owns the project. Group can also be useful in statistics. Marathon suggests the group of the client manager.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tulosyksikkö
−
|'''Cost centre'''
  
  +
|Laskutustuottojen jakoon.
−
|Used for allocation of invoicing revenues. Cost centre comes automatically to new projects but can be changed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Luottoluokka
−
|'''Cost object'''
  
  +
|Asiakkaan luottoluokka. Näkyy ohjelmassa Projektihallinta/Luottovalvonta
−
|See above
  
 
|-
  
|-
  +
!Luottolimiitti
−
|'''Credit class'''
  
  +
|Näkyy ohjelmassa Projektihallinta/Luottovalvonta.
−
|Possibility to state the credit class of the client. Shown in Backoffice: Project accounting/credit monitoring.
  
−
|-
  
−
|'''Credit limit'''
  
−
|Possibility to state the credit limit of the client. Shown in Backoffice: Project accounting/credit monitoring.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Parameters 2 ===
 +
=== Parametrit 2 ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik2.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik2.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Kieli
−
|'''Language'''
  
  +
|Kieli, jolla asiakaslaskut tulostetaan
−
|Language on the client invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Viim. projektinumero
−
|'''Latest project no'''
  
  +
|Viimeksi avatun projektin juokseva numero.
−
|Shows the current number of the last created project for the client.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ajanraportointi
−
|'''Marathon time'''
  
  +
|Rastita, jos haluat että asiakkaan projekteille voidaan raportoida aikaa Ajanraportoinnissa.
−
|If the projects of the client shall be selectable for time reporting in Marathon Time.
  
 
|-
  
|-
  +
!Luottamuksellinen
−
|'''Confidential'''
  
  +
|Ota yhteyttä Kalin Setterbergiin jos haluat lisätietoja luottamuksellisten projektien hallinnasta.
−
|Contact Kalin Setterberg for more information concerning confidentiality.
  
 
|-
  
|-
  +
!Asiakasperspektiivi
−
|'''Client perspective'''
  
  +
|Ei käytössä
−
|Not in use.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tilausvahvistus
−
|'''Order confirmation'''
  
  +
|Voit tulostaa listan kaikista projekteista, joilla on tilausvahvistus rastitettuna.
−
|Possible to print out order confirmation for all projects that have order confirmation checked in.
  
 
|-
  
|-
  +
!Synk projekti asiakkaan ...
−
|'''Sync project w clien'''
  
  +
| On mahdollista synkronoida määrättyjä tietoja asiakkaan ja sen projektien välillä
−
|t Possible to synchronize some information between the client and the projects that belong to it.
  
 
|-
  
|-
  +
!Vähennysasiakas jos moni...
−
|'''Settlement client'''
  
  +
|Käytössä vain jos moniyritystoimintoaa käytetään
−
|when multiple companies Used only in multi-company handling.
  
 
|-
  
|-
  +
!Estetty
−
|'''Blocked'''
  
  +
|Asiakkaan voi rastita estetyksi, edellyttäen ettei sillä ole yhtään aktiivia projektia.
−
|Clients with no active projects can be blocked.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Price fee ===
 +
=== Hinta Oma työ ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik3.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik3.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Hintakerroin
−
|'''Price factor'''
  
  +
|Kertoimen avulla voi ilmoitta montako prosenttia tuntihinnasta on voimassa ko. asiakkaalla.
−
|Price factor indicates how many per cent of the hourly rate that shall concern this client. The price factor is suggested on all projects but can be changed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Veloituslaji
−
|'''Debit type'''
  
  +
|Veloitustyypillä ohjataan, mikäli tuntihinta haetaan työntekijäkoodista vai työkoodista. Jos haluat käyttää poikkeavia tuntihintoja asiakkailla ja projekteilla, valitse per työntekijä.
−
|Choose if the hourly rate shall be fetched from the employee code or from the job code. If special prices are going to be used on a client or projects, the debit type has to be per employee.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ylityölisä
−
|'''OT surcharges'''
  
  +
|Ota yhteyttä Kain Setterbergiin jos haluat lisätietoja Marathonin ylityökäsittelystä.
−
|Contact Kalin Setterberg for information about Overtime handling in Marathon.
  
 
|-
  
|-
  +
!Poikkeavat hinnat
−
|'''Special prices'''
  
  +
|ks. erillinen manuaali poikkeavista tuntihinnoista.
−
|See separate manual concerning special pricing in Marathon. The prices stated here are suggested on new projects but can be changed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Päivitä projekti
−
|'''Update project'''
  
  +
|Päivittää yhden tai useamman projektin niillä hinnoilla, jotka ilmoitetaan asiakkaalle.
−
|Update projects with prices from the client record.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kopioi kohteesta
−
|'''Copy from'''
  
  +
|Voit kopioida poikkeavat tuntihinnat toiselta asiakkaalta
−
|Copy special prices from another client
  
 
|-
  
|-
  +
!Hinnaston mukaan
−
|'''According to price list'''
  
  +
|Ilmoita yleinen hinnasto. Hinnastot rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisteri/Pro/Poikkeavat tuntihinnat.
−
|Global price lists are found in Backoffice: Base registers/Pro/Special prices.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Price purchases ===
 +
=== Hinta Ostot ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik4.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik4.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Hintakerroin
−
|'''Price factor'''
  
  +
|Hintakertoimella voi määritellä, montako prosenttia lisästä on voimassa.
−
|Price factor indicates how many percent of the mark-up that shall concern the client. Suggested in all new projects but can be changed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Hinnasto Ostot
−
|'''Price list purchases'''
  
  +
|Voit käyttää jopa viittä eri hinnastoa eri lisäprosenteilla. Hinnastot rekisteröidään ostokoodeille, sieltä löytyy myös hinnastojen numerot.
−
|It is possible to have up to five price lists with different mark-up rates. Price lists are stated on the purchase codes; there you can also see the numbers of the price lists.
  
 
|-
  
|-
  +
!Rahoitusvastine
−
|'''Financial mark-up'''
  
  +
|Oston avoin lisä.
−
|Used as an open mark-up on purchases. Suggested in new projects but can be changed.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Price other ===
 +
=== Hinta muut ===
  +
  +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik5.png}}
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik5.png}}
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Hintakerroin
−
|'''Price factor'''
  
  +
|Kertoimen avulla voi ilmoittaa montako prosenttia materiaalikustannuksesta on voimassa.
−
|Price factor indicates how many percent of the material costs that shall concern the client. Suggested in all new projects but can be changed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Aineistolisä
−
|'''Material mark-up'''
  
  +
|Työkategorialle voi ilmoittaa ateljeeaineistolisän valinnaisella rahamäärällä. Lisä asiakkaalle tehdään prosenttien avulla.
−
|A mark up for studio material can be added per job category, with optional amount. The mark-up towards the client is governed with a percentage rate
  
 
|-
  
|-
  +
!Poikkeavat hinnat
−
|'''Special prices'''
  
  +
|Pyydä meiltä erillinen manuaali poikkeavista tuntihinnoista.
−
|Suggested in all new projects but can be changed. See separate manual for more information about special prices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Päivitä projekti
−
|'''Update project'''
  
  +
|Päivittää yhden tai useamman projektin niillä hinnoilla, jotka ilmoitetaan asiakkaalle.
−
|Update projects with prices from the client record.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kopioi kohteesta
−
|'''Copy from'''
  
  +
|Voit kopioida poikkeavat tuntihinnat toiselta asiakkaalta.
−
|Copy special prices from another client
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Invoicing ===
 +
=== Laskutus ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik22.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik22.png}}
   
  +
Kaikki välilehden tiedot tulevat ehdotuksina uusille projekteille, mutta niitä voi muuttaa.
−
All information in this tab will automatically be suggested on new projects but can be changedAll information in this tab will automatically be suggested on new projects but can be changed
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Laskutusvaluutta
−
|'''Invoicing currency'''
  
  +
|Valuuttoja ja valuuttakursseja käsitellään ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Valuutat.
−
|Currencies and rates are managed in Backoffice: Base registers/General/Currencies.
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv
−
|'''VAT'''
  
  +
|Alv-koodi ohjaa laskun alv:n:
−
|The VAT code controls the invoice’s VAT.
  
  +
|}
−
* '''Domestic VAT''' - Taxable client within the country, vat to be charged
  
  +
*Kotimainen Alv Kotimainen, Alv veloitetaan
−
* '''Taxfree domestic''' - Not taxable client within the country, no vat to be charged
  
  +
*Kotimainen Alv-vapaa
−
* '''Foreign, outside EU''' - Not taxable foreign client outside of EU, no vat to be charged
  
  +
*Ulkomainen, ei EU Alv-vapaa
−
* '''Foreign, EU''' - Not taxable foreign clients inside EU, no vat to be charged
  
  +
*Ulkomainen, EU, Alv-vapaa
−
* '''No fee''' - Taxable clients in Sweden, no vat on fees
  
  +
*Ei oma työ, Arvonlisäverolliset asiakkaat, joilla oma työ on alv-vapaa
−
* '''Internal''' - Internal settlement within group (not on vat declaration)
  
  +
*Sisäinen, Alv-konsernin sisäinen vähennys (ei alv-ilmoitukseen)
−
|-
  
  +
{| class=mandeflist
−
|'''VAT rate'''
  
  +
!Alv-kanta
−
|Vat rates are managed in Backoffice: Base registers/ General/VAT.
  
  +
|Alv-kanta hallinnoidaan ohjelmassa Perusrekisteri/Yleistä/Alv.
−
|-
  
−
|'''VAT-number'''
  
−
|VAT number is mandatory for clients with VAT code Foreign, EU
  
 
|-
  
|-
  +
!VAT-numero
−
|'''Terms of payment'''
  
  +
|Asiakkaille, joilla on Alv-koodi Ulkomaat, EU, on ilmoitettava VAT-numero
−
|Select credit days fro the client (0-999 days)
  
 
|-
  
|-
  +
!Maksuehdot
−
|'''Current month +above'''
  
  +
|Maksuehto voi olla 0 – 999 luottopäivää
−
|Possibility to start counting credit days from the first day in the next month
  
 
|-
  
|-
  +
!Juokseva kk + yllä
−
|'''Allow coll invoicing'''
  
  +
|Jos maksuehto lasketaan seuraavan kuun ensimmäisestä päivästä
−
|Allows invoicing several projects on one common invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Salli koontilaskutus
−
|'''Invoicing fee'''
  
  +
|Mikäli koontilaskutus sallitaan, voi samalle asiakkaalle kuuluvia projekteja laskuttaa yhdellä ja samalla laskulla.
−
|For clients that shall be charged an invoicing fee. This requires an other-code for invoicing fee. Create the code in Backoffice: Base registers/Pro/Parameters/Invoicing.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutusmaksu
−
|'''Invoice level'''
  
  +
|Asiakkaille, joille lisätään laskutusmaksu. Tätä varten tarvitaan muut-koodi. Laskutusmaksu määritellään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Parametrit/Laskutus.
−
|Not in use
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutaso
−
|'''Lowest inv. level = 2'''
  
  +
|Ei käytössä
−
|Not in use
  
 
|-
  
|-
  +
!Alin laskutaso = 2
−
|'''Gross invoice'''
  
  +
|Ei käytössä
−
|Not in use
  
 
|-
  
|-
  +
!Bruttolasku
−
|'''Hours'''
  
  +
|Ei käytössä
−
|Check if the invoice shall have hours.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tunnit
−
|'''Hourly rate…'''
  
  +
|Ilmoitetaan, jos tunnit eritellään laskussa.
−
|Check if hourly rates shall be shown on invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tuntihint alaskutasossa1B
−
|'''Comparison'''
  
  +
|Ilmoitetaan, jos tuntihinnat eritellään laskussa.
−
|Select possible comparisons on the invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Vertailu
−
|'''Divided in ….'''
  
  +
|Laskulla voi tehdä eri vertailuja.
−
|Check in, if the comparison amounts shall be divided in fees, purchases and other
  
 
|-
  
|-
  +
!Jaettu O/O/M
−
|'''E-mail for invoices'''
  
  +
|Vertailut voi näyttää jaettuna omaan työhön, alihankintoihin ja muuhun.
−
|Fill in e-mail if you wish to send invoices automatically as emails. Note, that pre-invoice deductions and credit invoices also will be sent.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== E-documents ===
 +
=== Laskun jakelu ===
   
  +
Verkkolaskujen asetukset. Ota yhteyttä Kalin Setterbergiin, jos haluat lisätietoja sähköisestä laskutuksesta Marathonissa.
−
Settings for E-invoicing. Contact Kalin Setterberg for more information.
  
   
−
=== Team ===
 +
=== Tiimi ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik7.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik7.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Työntekijä
−
|'''Employees'''
  
  +
|Asiakkaan parissa työskentelevät henkilö. Käytetään mm. luottamuksellisissa projekteissa
−
|Select the employees that form the team. Team can be useful for example in confidential projects.
  
 
|-
  
|-
  +
!Työtehtävä
−
|'''Occupation'''
  
  +
|Työntekijän ammatin voi kirjoittaa laskulle. Työtehtävät rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Työtehtävät.
−
|If the employee’s occupation shall be printed on the invoice, write, select one here. Occupations are registered in Backoffice: Base registers/Pro/Occupation.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Authorization ===
 +
=== Valtuudet ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik23.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik23.png}}
   
  +
Erityinen asennus asiakasvaltuuksiin. Ilmoita työntekijäryhmät, tiimit ja/tai työntekijät, jotka oivat valtuutettuja asiakkaalle.
−
Special settings for authorisation to the client. State which employee groups, teams and/or employees that have authorisation to the client.
  
   
  +
Huomioi, että määrätynlaiset valtuudet voivat ylittää tähän rekisteröityjen valtuuksien rajoitukset.
−
Note that some kinds of authorisation in Marathon can exceed the authorisations stated here. Contact Kalin Setterberg for more information.
  
  +
Lisätietoja saat Kalin Setterberg.
   
−
=== Own fields ===
 +
=== Omat kentät ===
   
  +
Omia kenttiä voi rekisteröidä ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Parametrit.
−
It is possible to add own fields in Backoffice: Base registers/General/Parameters.
  
   
  +
Lisätietoja Kalin Setterbergiltä.
−
Contact Kalin Setterberg for more information.
  
   
−
== Register projects ==
 +
== Projektin rekisteröinti ==
   
  +
Projekteja rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja projektit.
−
Register projects in Backoffice: Base registers/PRO/Clients and Projects.
  
   
  +
Ohjelman voi myös asettaa niin, että projektien avaus on mahdollista Projektin kyselyohjelmasta.
−
Registration will also be possible in Frontoffice: Client and Project there, if the system has been set so. Active fields in the setup are determined in Base registers/Pro/Parameters tab Clients and Projects, table Definition when entering new project in Client and Project
  
   
  +
Valitse asiakas ja klikkaa {{btn|Uusi}} projektipuolella.
−
Select the client in the client list and click new on the project side of the screen.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik21.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik21.png}}
   
  +
Projektin tunnus koostuu asiakaskoodista ja nelinumeroisesta juoksevasta numerosta.Jos käytätte automaattisia projektinumeroita, uusi projekti saa seuraavan vapaan projektinumeron. Ellette käytä, kirjoita projektinumero.
−
The project identity consists of the client code and a four-digit current number. If automatic projects numbers are in use, the system generates next available number- if not, write an optional project number.
  
   
  +
Monet asiakastiedot haetaan automaattisesti asiakastiedoista. Jos haluat yksittäisellä projektilla muuttaa tietoja, on synkronointi poistettava välilehdellä Parametrit 2.
−
Several fields are filled in automatically from the Client record. If synchronisation of projects is turned on, and you wish to make a change, remove mark from “Synchronize project with client” under the tab Parameters 2.
  
   
−
=== General ===
 +
=== Yleistä ===
  +
  +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik8.png}}
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik8.png}}
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Nimi
−
|'''Name'''
  
  +
|Projektin nimi, joka näkyy laskulla.
−
|Project name. On invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Projektiselostus
−
|'''Project description'''
  
  +
|Projektin seloste, ei näy laskulla.
−
|Optional description of the project. Not on invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Erityinen laskuteksti
−
|'''Specia l invoice text'''
  
  +
|Teksti, joka tulee kaikkiin projektin laskuihin automaattisesti. Tekstin voi kuitenkin laskuttaessa muuttaa tai poistaa.
−
|Optional field for a text that will be written an all of the project’s invoices. The text is automatically imported to new invoices but can be deleted or edited.
  
 
|-
  
|-
  +
!Projektijohtaja
−
|'''Project manager'''
  
  +
|Haetaan työntekijärekisteristä.
−
|Select from the employee register.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tuotantosuunnittelija
−
|'''Production manager'''
  
  +
|Haetaan työntekijärekisteristä.
−
|Select from the employee register.
  
 
|-
  
|-
  +
!Viitteemme laskussa
−
|'''Our ref on invoice'''
  
  +
|Ilmoitetaan, jos joku muu kuin projektipäällikkö tai tuotannonjohtaja on laskun viitehenkilö.
−
|Use in case another person than the project- or production manager shall be on the invoice as reference person.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Master'''
 +
!Master
  +
|Masterprojektiin voi yhdistää useita projekteja.
−
|A master project groups projects together. Used for statistics of several projects.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kampanja
−
|'''Campaign'''
  
  +
Kampanjaa käyttävät lähinnä yritykset, jotka käyttävät sekä projekti- että mediaosiota Marathonissa. Kampanjaan voi koota mediasuunnitelmia ja projekteja
−
|Used primarily by companies that use both media – and project modules in Marathon. Campaign can be used for collecting media plans and projects in one campaign.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Deadline'''
 +
!Deadline
−
|The project’s deadline.
 +
|Projektin deadline.
 
|-
  
|-
  +
!Laskupvm
−
|'''Invoice date'''
  
  +
|Projektin suunniteltu laskutuspäivämäärä. Päivämäärän voi myös ilmoittaa yksittäisille laskuille.
−
|Planned day of invoicing the project. Can also be stated per separate invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Loppupvm
−
|'''End date'''
  
  +
|Projektin loppupäivä.
−
|Planned end date fro the project
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Contact ===
 +
=== Yhteystiedot ===
   
  +
Ks.
−
See Contact chapter in ''[[Enter clients and projects#General|General]]''.
  
  +
asiakkaan yhteys
   
  +
Jos projektia laskutetaan muuhun osoitteeseen kuin asiakkaan osoite, suosittelemme Laskuasiakkaan perustamista. Lue lisää kappaleesta Laskuasiakas.
−
If a project shall be invoiced to another address that the client’s, it is preferable to use Invoicing client. See ''[[Enter clients and projects#Invoicing_client|Invoicing client]]''.
  
   
−
=== Parameters 1 ===
 +
=== Parametrit 1 ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik10.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik10.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Laji
−
|'''Type'''
  
  +
|Asiakastiedoista. Voidaan muuttaa.
−
|Project type, from client but editable.
  
 
|-
  
|-
  +
!Työlaji
−
|'''Job type'''
  
  +
|1-3 projektin työlajia.
−
|Type of work. Up to three types selectable.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kategoria
−
|'''Category'''
  
  +
|Asiakastiedoista
−
|From client. Used for statistics
  
 
|-
  
|-
  +
!Projektimerkintä 1 ja 2
−
|'''Project label 1 & 2'''
  
  +
Yleensä projektikohtainen tieto. Jos asiakkaalla aina on samat merkinnät, ne voidaan ilmoittaa asiakaskohtaisesti.
−
|Stated on the project, if the client does not always have same labelling on its projects
  
 
|-
  
|-
  +
!Ryhmä
−
|'''Group'''
  
  +
|Asiakastiedoista. Voidaan muuttaa.
−
|From client, editable
  
 
|-
  
|-
  +
!Kustannuspaikka
−
|'''Cost centre'''
  
  +
|Asiakastiedoista
−
|From client
  
−
|-
  
−
|'''Cost object'''
  
−
|From client
  
 
|-
  
|-
  +
!Tulosyksikkö
  +
|Asiakastiedoista
 
|}
  
|}
   
−
=== Parameters 2 ===
 +
=== Parametrit 2 ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik11.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik11.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Kieli
−
|'''Language'''
  
  +
|Projektin kieli
−
|The language of the project
  
 
|-
  
|-
  +
!Ajanraportointi
−
|'''Marathon Time'''
  
  +
|Rastita, jos projekti tulee näkyville ajanraportointiin niin, että siihen voidaan raportoida aikaa
−
|Check the box if the project shall be open for time reporting in Marathon Time
  
 
|-
  
|-
  +
!Luottamuksellinen
−
|'''Confidential'''
  
  +
|Rastita jos projekti on salainen. Käytössä yhdessä muiden asennusten kanssa. Ota yhteys Kalin Setterbergiin.
−
|If the project shall be confidential
  
 
|-
  
|-
  +
!Valtuudet luetteloon
−
|'''Auth to catalogue All'''
  
  +
|Kaikki: Luottamuksellisiin projekteihin pääsee vain projektijohtaja, tuotannonjohtaja, asiakasvastaava ja ne, joilla on valtuudet avata työntekijätiedot.
−
|If the project is confidential , only the project manager, production manager, client manager and those who are authorised to open other employees’ records can see the projects of this client.
  
−
|-
 +
|}
  +
−
|'''Team'''
  
  +
Tiimi: työryhmä, jolla on yllä mainittujen lisäksi valtuudet projektiin
−
|Team and above mentioned have access to the project
  
  +
−
|-
  
  +
{| class=mandeflist
−
|'''Order confirmation'''
  
  +
!Tilausvahvistus
−
|Order confirmation can be priontes out for all projects with this box checked.
  
  +
|Voit tulostaa listan kaikista projekteista, joilla on tilausvahvistus rastitettuna
 
|-
  
|-
  +
!Tilausvahvistus tulostettu
−
|'''Order conf printed'''
  
  +
|Tulostusstatus
−
|Printout status
  
 
|-
  
|-
  +
!Synk. Proj asiakkaan kanssa |Projektin tiedot on oltava samat kuin asiakkaan
−
|'''Synch project with client'''
  
−
|Synchronise if the project information shall be the same as client information
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Price fee ===
 +
=== HInta Oma työ ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik12.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik12.png}}
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
  +
!Sovittu hinta oma työ
−
|'''Quoted price fee'''
  
  +
|Näkyy raporteissa
−
|Quoted price is shown in reports
  
 
|-
  
|-
  +
!Hintakerroin
−
|'''Price factor'''
  
  +
|Tuntihintaa voi säädellä ilmoittamalla montako prosenttia siitä tässä projektissa veloitetaan.
−
|State how many percent of hourly rate that shall concern this project
  
 
|-
  
|-
  +
!Veloituslaji
−
|'''Debit type'''
  
  +
|Tällä määritellään mistä tuntihinta haetaan: työkoodista tai työntekijäkoodista. Jos käyttää poikkeavia hinnastoja asiakkailla ja projekteilla, on valittava veloitustyyppi per työntekijä
−
|Debit type manages whether the hourly rate shall be fetched from the employee code or from the job code. If you want to use the special price list on clients and projects, the debit type has to be set to employee.
  
 
|-
  
|-
  +
!Poikkeavat tuntihinnat
−
|'''Special hourly rates'''
  
  +
|Rastita, jos projektilla käytetään poikkeavia tuntihintoja. Jos asiakas on synkronoitu projektin kanssa, tieto tulee asiakasrekisteristä.
−
|This box must be checked if you want to use special pricing on the project. If the project is synchronised, this information comes from the client record.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Katso erillinen manuaali poikkeavista tuntihinnoista.
−
See separate manual about special prices in Marathon
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Kopioi asiakkaalta
−
|'''Copy from client'''
  
  +
|Voit kopioida poikkeavan tuntihinnan asiakkaalta.
−
|You can copy a special price from the client
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Price purchase ===
 +
=== HInta Ostot ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik13.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik13.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Sovittu hinta Ostot
−
|'''Quoted price purchases'''
  
  +
|Näkyy mm. raporteissa
−
|Shown in reports among others.
  
 
|-
  
|-
  +
!Hintakerroin
−
|'''Price factor'''
  
  +
|Ilmoita kuinka monta prosenttia ostonn lisästä tässä projektissa veloitetaan
−
|State how many projects of mark-up on purchases that shall concern this project
  
 
|-
  
|-
  +
!Hinnasto ostot
−
|'''Price list fees'''
  
  +
|Projektilla voi olla jopa viisi eri hinnastoa eri prosenttimääräisillä lisillä. Nämä on ensin aktivoitava parametreissa.
−
|A project can have up to five different price lists with different mark –up percentage rates. These must first be activated in the parameters.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Valitse käytettävän listan numero. Listojen numerot näkyvät alihankintakoodeissa.
−
Select then the number of the prioce list(s) thet you want to use. The number is shown on the purchase codes
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
  +
!Rahoitusvastine
−
|'''Capital cost'''
  
  +
|Avoin lisä alihankinnoissa
−
|Open mark-up on purchases
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Price Other ===
 +
=== Hinta muut ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik14.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik14.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Sovittu hinta Muut
−
|'''Quoted price other'''
  
  +
|Sovittu hinta näkyy mm. raporteissa
−
|Shown in reports among other things
  
 
|-
  
|-
  +
!Hintakerroin
−
|'''Price factor'''
  
  +
|Ilmoita, kuinka monta prosenttia materiaalikustannuksista veloitetaan
−
|State how many percent of the material cost that shall concern this client
  
 
|-
  
|-
  +
!Aineistolisä
−
|'''Material mark-up'''
  
  +
|Valituilla työkategorioilla voi ilmoittaa rahamääräisen ateljeemateriaalilisän. Tässä lisää asiakkaalle voi säädellä prosenttikertoimen avulla.
−
|You can add optional mark-ups on some job categories: here the mark-up is governed by a percentage rate
  
 
|-
  
|-
  +
!Poikkeavat hinnat
−
|'''Special prices'''
  
  +
|Kun asiakkaalle rekisteröidään poikkeava tuntihinta, se tulee automaattisesti myös asiakkaan uusille projekteille. Jos poikkeava tuntihintalista koskee kaikkia koodeja, kirjoita * (tähti) koodikenttään. Jos hinnat ovat eri eri koodeille, kirjoita koodit kenttiin.
−
|Special prices on a client is automatically coming to the client’s projects. If the special prices’ list concerns all codes, write * in the code field. Otherwise, write the other codes with special prices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Päivitä projektit
−
|'''Update project'''
  
  +
|Kaikki projektit päivitetään poikkeavalla tuntihinnalla
−
|All projects will be updated with the new price
  
 
|-
  
|-
  +
!Kopioi asiakkaalta
−
|'''Copy from client'''
  
  +
|Tässä voi kopioida poikkeavat hinnat asiakkaalta
−
|Possibility to copy special prices from the client
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Invoicing ===
 +
=== Laskutus===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik24.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik24.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Laskutusvaluutta
−
|'''Invoicing currency'''
  
  +
|Asiakkaan laskutusvaluutta (kurssi ohjataan ohjelmasta Perusrekisterit/Yleistä/Valuutat)
−
|The client’s invoicing currency (managed in Backoffice: Base registers/General/Invoices)
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv
−
|'''VAT'''
  
  +
|Koodi määrittelee laskun alv: n. Ks. Alv-kappale asiakkaan rekisteröinti -kappaleessa.
−
|The Vat code manages the vat stated on the invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv-kanta
−
|'''VAT rate'''
  
  +
|Yrityksen alv-kanta
−
|The Vat rate of the company
  
 
|-
  
|-
−
|'''VAT-number'''
 +
!VAT-numero
  +
|VAT-numero on ilmoitettava asiakkaille, joiden alv-koodi on Ulkomaat, EU.
−
|For foreign clients within the EU.
  
 
|-
  
|-
  +
!Maksuehdot
−
|'''Terms of payment'''
  
−
|0 – 99 credit days can be stated.
 +
|Voit ilmoittaa 0 – 99 päivän maksuehdot.
 
|-
  
|-
  +
!Juokseva kk + yllä
−
|'''Current month + above'''
  
  +
|Maksuehdon voi laskea seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä
−
|Possibility to count terms of payment from the first day of the next month
  
 
|-
  
|-
  +
!Salli koontilaskutus
−
|'''Allow coll inv'''
  
  +
|Voit laskuttaa monta samalle asiakkaalle kuuluvaa projektia yhdellä yhteisellä laskulla
−
|Several projects belonging to the same client can be invoiced in one common invoice
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutusmaksu
−
|'''Invoicing fee'''
  
  +
|Rastita, jos projektille tulee laskutusmaksu. Laskutusmaksu varten on perustettava muut-koodi ja ilmoittaa se parametreissa ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Parametrit/Laskutus
−
|If the project shall have an invoicing fee, state it here. The fee must have an other –code, registered and stated in Backoffice: Base registers/Pro/Parameters/Invoicing)
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutaso
−
|'''Invoice level'''
  
  +
|Ei käytössä
−
|Not in use
  
 
|-
  
|-
  +
!Alin laskutaso 2
−
|'''Lowest inv level =2'''
  
  +
|Ei käytössä
−
|Not in use
  
 
|-
  
|-
  +
!Bruttolasku
−
|'''Gross invoice'''
  
  +
|Ei käytössä
−
|Each invoice increases the amount and shows a row with earlier invoiced
  
 
|-
  
|-
  +
!Tunnit
−
|'''Hours'''
  
  +
|Rastita, jos tunnit eritellään laskulle
−
|Check if the invoice shall show hours
  
 
|-
  
|-
  +
!Tuntihinta laskutasossa 1B
−
|'''Hourly rate on …'''
  
  +
|Jos tuntihinta näytetään laskuissa
−
|Check if the invoice shall show hourly rates
  
 
|-
  
|-
  +
!Vertailu
−
|'''Comparison'''
  
  +
|Laskulle voi tulostaa eri vertailulukuja.
−
|Select optional comparison alternative.
  
 
|-
  
|-
  +
!Jaettu O/O/M
−
|'''Divided in …'''
  
  +
|Vertailu jaettu omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Muuten vertailuluvut näkyvät yhteissummana.
−
|The comparison amounts can be divided into fees, purchases or shown as a total
  
−
|-
  
−
|'''E-mail for inv..'''
  
−
|Invoices can be sent directly to the stated email address. Note, that also pre-invoice deductions and credit invoices will be sent.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== E-document ===
 +
=== Laskun jakelu ===
   
  +
Verkkolaskujen asetukset. Lisätietoja Kalin Setterbergiltä
−
Settings for e-invoicing. Contact Kalin Setterberg for more information.
  
   
−
=== Team ===
 +
=== Tiimi ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-EN-grafik16.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-FI-grafik16.png}}
  +
  +
{| class=mandeflist
  +
!Työntekijä
  +
|Projektin parissa työskentelevät työntekijät. Käytetään esim. luottamuksellisissa projekteissa.
  +
|}
  +
  +
{|class=mandeflist
  +
!Työtehtävä
  +
|On mahdollista kirjoittaa työntekijän nimen sijasta tämän ammattititteli laskulle. Työtehtävät rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Työtehtävät.
  +
|}
   
  +
=== Vapaat projektitiedot ===
−
Employees Select the employees that form the team. Team can be useful for example in confidential projects.
  
   
  +
Vapaita projektitietoja voi rekisteröidä ohjelmassa Projektit: Kysymykset
−
Occupation If the employee’s occupation shall be printed on the invoice, write, select one here. Occupations are registered in Backoffice: Base register/Pro/Occupation.
  
   
−
=== Optional project codes ===
 +
=== Omat kentät===
   
  +
Projektin rekisteröimisessä on mahdollista lisätä omia kenttiä. Ne määritellään ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Parametrit. Kentät näkyvät yleiskatsauskuvassa Projektin kyselyohjelmassa.
−
Optional codes can be stated in 04-10-90-54, these can also be activarted for project setup in Frontoffice: Client and Projects.
  
   
−
=== Own fields ===
 +
== Laskuasiakas ==
   
−
Own fields aor project setup can be stated in Backoffice: Base registers/general/parameters. These fields can be shown in the summary in Frontoffice: Client and project.
  
   
  +
Jos saman asiakkaan projekteja laskutetaan eri osoitteisiin, suosittelemme laskuasiakkuuden perustamista. Sen avulla eri asiakasnumeroita voi käyttää samalle asiakkaalle myyntireskontrassa. Jos vain muutat projektin osoitteen, se muuttuu joka kerta kun lasku päivitetään myyntireskontraan ja kirjanpitoon. Se voi tuottaa ongelmia jos on lähetettävä esim. maksukehotuksia tai korkolaskuja
−
== Invoicing client ==
  
   
  +
Laskuasiakkaat perustetaan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Laskuasiakkaat.
−
If projects on the same client have different addresses for the invoices, an invoicing client should be created. That way different client numbers will be used for one client in the Sales Ledger. If you only change the address in the project, the address will be changed in the sales ledger and bookkeeping every time a new invoice is updated, which dcan be problematic in case of reminders or interest invoices.
  
   
  +
Kun asiakkuus on luotu, ilmoita asiakasnumero projektitietoihin ( Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja projektit). Löydät asiakasnumeron hakuruudusta. Osoite on nyt voimassa ko. projektilla.
−
Register invoicing clients in Backoffice: Base registers/Pro/Invoice clients.
  
   
  +
== Yliasiakas ==
−
When the registration is done, write the client number on the project in Backoffice: Base registers/Pro/Clients by searching for it in the search box. The new address will now be used on the project.
  
   
−
== Collective client ==
  
   
  +
Yliasiakaskäsitettä käytetään raportteihin ja tilastoihin, jossa on monta toisiinsa yhteen kuuluvaa asiakasta.
−
Collective clients are used for statistics of several clients that belong together.
  
   
  +
Yliasiakkaat perustetaan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Yliasiakkaat ja ne yhdistetään asiakkaisiin ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat, välilehdellä Parametrit 1. Yliasiakkaita voi vuorostaan yhdistää Yliasiakkaihin, jos tarvitsee lisäulottuvuuksia.
−
Register collective clients in Backoffice: Base registers/Pro/Collective clients and connect to clients in Backoffice: Base registers/Pro/Clienst, under the tab General. Collective clients can be connected to collective clients for more dimensions (collective collective clients)
  
   
  +
Esimerkki: Asiakas Volvo on sekä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa että Suomessa, joka maassa on monta toimistoa. Kukin toimisto on yksittäinen asiakas Marathonissa. Eri konttorit ovat yhdistettyjä maakohtaisella yliasiakkaalla, esim. Volvo Suomi.
−
Example: The client VOLVO exists in Sweden, Norway, Denmark and Finland and there are many offices in all countries. Each office is a client in Marathon. All offices in the country are connected to a collective client per country. The countries can, in turn, be connected to a collective client that covers the whole Volvo group.
  
  +
Maat/Yliasiakkaat voivat vuorostaan olla yhdistettynä yliasiakkaaseen Volvo.
   
  +
Rekisteröi uusi yliasiakas painamaölla toimintoa {{btn|Uusi}} ja ilmoita nimi ja mahdollinen asiakasvastaava, ryhmä, kategoria,yliasiakas ja tiimi. Tiimin voi näyttää sarakkeena projektiraporttien tulostuksessa.
−
To register a new collective client, click New. Write code and name and possible client manager, group, category, collective client and team.
  
−
Team can be printed out as a column in the project reports.
  
   
−
[[Category:PRO-ECP-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]
 +
[[Category:PRO-ECP-FI]] [[Category:Manuals]] [[Category:Projects]]

Latest revision as of 11:33, 20 September 2023


Ohje uusien asiakkaiden avaamisesta ja projektien luomisesta Marathonissa,

Asiakkaiden rekisteröinti

Asiakkaat rekisteröidään ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja projektit. Ohjelman voi myös asettaa niin, että asiakkaiden avaus on mahdollista Projektin kyselyohjelmassa.

Suurin osa tiedoista, joita syötät asiakastietoihin, siirtyy myös asiakkaan uusiin projekteihin. Ne ovat kuitenkin vain ehdotuksia, joita voi muuttaa.

Aloita klikkaamalla UUSI vasemmalla puolella.

Vaaleanvihreä ympyrä ennen kenttää tarkoittaa, että asiakkaalle rekisteröidyt tiedot synkronoituvat sen projekteille. Voit poistaa synkronoinnin poistamall arastin ruudusta ”Synkronoi projektit asiakkan kanssa” välilehdellä Parametrit 2. Sen jälkeen uudet tiedot eivät enää synkroinoidu
Asiakas-ID Anna asiakkaalle valinnainen asiakaskoodi, enintään neljä merkkiä. Pääsääntöisesti käytetään asiakkaan nimen lyhennystä. Asiakaskoodista tulee myös projektitunnuksen ensimmäinen osa. Klikkaa OK.

Yleistä

Sisäinen nimi Asiakkaalle voi sisäisesti antaa toisen nimen, esimerkiksi kuvaavamman kuin virallinen nimi. Sisäinen nimi näkyy asiakaslistassa mutta ei tule laskulle.
Nimi Asiakkaan kokonainen nimi, tulee laskulle.
Osasto Osasto, c/o – osoite tai jatkoa asiakkaan nimelle. Voidaan valita mukaan laskulle.
Jakeluosoite Tulee laskulle
Postiosoite
Maa
Käyntiosoite

Ilmoita asiakkaan yhteystiedot

Puh kesk
Fax kesk
Asiakasyhteys Asiakkaan yhteyshenkilö
Puh suor
Fax suor
Matkapuh
Sähköposti
Lyhytnimi Asiakkaan nimen lyhennys, jota voidaan käyttää hakuvaihtoehtona määrätyissä raporteissa.
Asiakasnumero Asiakkaan tunnus myyntireskontrassa. Jos kentän jättää tyhjäksi, asiakas-ID:tä käytetään asiakasnumerona

Parametrit 1

Asiakkaan parametritiedot tulevat lähes poikkeuksetta ehdotuksina uusille projekteille, mutta niitä voi muuttaa

Yliasiakas Jos monet asiakaskoodit kuuluvat yhteen keskenään ne voidaan yhdistää toisiinsa yliasiakas-käsitteen avulla. Esimerkiksi raportteja voi tulostaa yliasiakastasolla.
Projektilaji Projektilajien avulla voi ryhmittää projekteja, käytetään tilastoja varten
Työlaji Pakollinen tieto. Myös tilastoja varten.
Asiakaskategoria Tilastoja varten
Projektimerkintä 1 ja 2 Projektin voi merkitä kahdella valinnaisella merkinnällä, jos muut projektiryhmitykset eivät riitä.
Asiakasvastaava Valitse asiakasvastaava työntekijärekisteristä
Ryhmä Ryhmää käytetään lähinnä yrityksissä, joilla on useita osastoja tai konserneissa joilla on yhteinen projektihallinta.
Kustannuspaikka Laskutustuottojen jakoon.
Tulosyksikkö Laskutustuottojen jakoon.
Luottoluokka Asiakkaan luottoluokka. Näkyy ohjelmassa Projektihallinta/Luottovalvonta
Luottolimiitti Näkyy ohjelmassa Projektihallinta/Luottovalvonta.

Parametrit 2

Kieli Kieli, jolla asiakaslaskut tulostetaan
Viim. projektinumero Viimeksi avatun projektin juokseva numero.
Ajanraportointi Rastita, jos haluat että asiakkaan projekteille voidaan raportoida aikaa Ajanraportoinnissa.
Luottamuksellinen Ota yhteyttä Kalin Setterbergiin jos haluat lisätietoja luottamuksellisten projektien hallinnasta.
Asiakasperspektiivi Ei käytössä
Tilausvahvistus Voit tulostaa listan kaikista projekteista, joilla on tilausvahvistus rastitettuna.
Synk projekti asiakkaan ... On mahdollista synkronoida määrättyjä tietoja asiakkaan ja sen projektien välillä
Vähennysasiakas jos moni... Käytössä vain jos moniyritystoimintoaa käytetään
Estetty Asiakkaan voi rastita estetyksi, edellyttäen ettei sillä ole yhtään aktiivia projektia.

Hinta Oma työ

Hintakerroin Kertoimen avulla voi ilmoitta montako prosenttia tuntihinnasta on voimassa ko. asiakkaalla.
Veloituslaji Veloitustyypillä ohjataan, mikäli tuntihinta haetaan työntekijäkoodista vai työkoodista. Jos haluat käyttää poikkeavia tuntihintoja asiakkailla ja projekteilla, valitse per työntekijä.
Ylityölisä Ota yhteyttä Kain Setterbergiin jos haluat lisätietoja Marathonin ylityökäsittelystä.
Poikkeavat hinnat ks. erillinen manuaali poikkeavista tuntihinnoista.
Päivitä projekti Päivittää yhden tai useamman projektin niillä hinnoilla, jotka ilmoitetaan asiakkaalle.
Kopioi kohteesta Voit kopioida poikkeavat tuntihinnat toiselta asiakkaalta
Hinnaston mukaan Ilmoita yleinen hinnasto. Hinnastot rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisteri/Pro/Poikkeavat tuntihinnat.

Hinta Ostot

Hintakerroin Hintakertoimella voi määritellä, montako prosenttia lisästä on voimassa.
Hinnasto Ostot Voit käyttää jopa viittä eri hinnastoa eri lisäprosenteilla. Hinnastot rekisteröidään ostokoodeille, sieltä löytyy myös hinnastojen numerot.
Rahoitusvastine Oston avoin lisä.

Hinta muut


Hintakerroin Kertoimen avulla voi ilmoittaa montako prosenttia materiaalikustannuksesta on voimassa.
Aineistolisä Työkategorialle voi ilmoittaa ateljeeaineistolisän valinnaisella rahamäärällä. Lisä asiakkaalle tehdään prosenttien avulla.
Poikkeavat hinnat Pyydä meiltä erillinen manuaali poikkeavista tuntihinnoista.
Päivitä projekti Päivittää yhden tai useamman projektin niillä hinnoilla, jotka ilmoitetaan asiakkaalle.
Kopioi kohteesta Voit kopioida poikkeavat tuntihinnat toiselta asiakkaalta.

Laskutus

Kaikki välilehden tiedot tulevat ehdotuksina uusille projekteille, mutta niitä voi muuttaa.

Laskutusvaluutta Valuuttoja ja valuuttakursseja käsitellään ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Valuutat.
Alv Alv-koodi ohjaa laskun alv:n:
  • Kotimainen Alv Kotimainen, Alv veloitetaan
  • Kotimainen Alv-vapaa
  • Ulkomainen, ei EU Alv-vapaa
  • Ulkomainen, EU, Alv-vapaa
  • Ei oma työ, Arvonlisäverolliset asiakkaat, joilla oma työ on alv-vapaa
  • Sisäinen, Alv-konsernin sisäinen vähennys (ei alv-ilmoitukseen)
Alv-kanta Alv-kanta hallinnoidaan ohjelmassa Perusrekisteri/Yleistä/Alv.
VAT-numero Asiakkaille, joilla on Alv-koodi Ulkomaat, EU, on ilmoitettava VAT-numero
Maksuehdot Maksuehto voi olla 0 – 999 luottopäivää
Juokseva kk + yllä Jos maksuehto lasketaan seuraavan kuun ensimmäisestä päivästä
Salli koontilaskutus Mikäli koontilaskutus sallitaan, voi samalle asiakkaalle kuuluvia projekteja laskuttaa yhdellä ja samalla laskulla.
Laskutusmaksu Asiakkaille, joille lisätään laskutusmaksu. Tätä varten tarvitaan muut-koodi. Laskutusmaksu määritellään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Parametrit/Laskutus.
Laskutaso Ei käytössä
Alin laskutaso = 2 Ei käytössä
Bruttolasku Ei käytössä
Tunnit Ilmoitetaan, jos tunnit eritellään laskussa.
Tuntihint alaskutasossa1B Ilmoitetaan, jos tuntihinnat eritellään laskussa.
Vertailu Laskulla voi tehdä eri vertailuja.
Jaettu O/O/M Vertailut voi näyttää jaettuna omaan työhön, alihankintoihin ja muuhun.

Laskun jakelu

Verkkolaskujen asetukset. Ota yhteyttä Kalin Setterbergiin, jos haluat lisätietoja sähköisestä laskutuksesta Marathonissa.

Tiimi

Työntekijä Asiakkaan parissa työskentelevät henkilö. Käytetään mm. luottamuksellisissa projekteissa
Työtehtävä Työntekijän ammatin voi kirjoittaa laskulle. Työtehtävät rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Työtehtävät.

Valtuudet

Erityinen asennus asiakasvaltuuksiin. Ilmoita työntekijäryhmät, tiimit ja/tai työntekijät, jotka oivat valtuutettuja asiakkaalle.

Huomioi, että määrätynlaiset valtuudet voivat ylittää tähän rekisteröityjen valtuuksien rajoitukset. Lisätietoja saat Kalin Setterberg.

Omat kentät

Omia kenttiä voi rekisteröidä ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Parametrit.

Lisätietoja Kalin Setterbergiltä.

Projektin rekisteröinti

Projekteja rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja projektit.

Ohjelman voi myös asettaa niin, että projektien avaus on mahdollista Projektin kyselyohjelmasta.

Valitse asiakas ja klikkaa Uusi projektipuolella.

Projektin tunnus koostuu asiakaskoodista ja nelinumeroisesta juoksevasta numerosta.Jos käytätte automaattisia projektinumeroita, uusi projekti saa seuraavan vapaan projektinumeron. Ellette käytä, kirjoita projektinumero.

Monet asiakastiedot haetaan automaattisesti asiakastiedoista. Jos haluat yksittäisellä projektilla muuttaa tietoja, on synkronointi poistettava välilehdellä Parametrit 2.

Yleistä

File:PRO-ECP-FI-grafik8.png


Nimi Projektin nimi, joka näkyy laskulla.
Projektiselostus Projektin seloste, ei näy laskulla.
Erityinen laskuteksti Teksti, joka tulee kaikkiin projektin laskuihin automaattisesti. Tekstin voi kuitenkin laskuttaessa muuttaa tai poistaa.
Projektijohtaja Haetaan työntekijärekisteristä.
Tuotantosuunnittelija Haetaan työntekijärekisteristä.
Viitteemme laskussa Ilmoitetaan, jos joku muu kuin projektipäällikkö tai tuotannonjohtaja on laskun viitehenkilö.
Master Masterprojektiin voi yhdistää useita projekteja.
Kampanja

Kampanjaa käyttävät lähinnä yritykset, jotka käyttävät sekä projekti- että mediaosiota Marathonissa. Kampanjaan voi koota mediasuunnitelmia ja projekteja

Deadline Projektin deadline.
Laskupvm Projektin suunniteltu laskutuspäivämäärä. Päivämäärän voi myös ilmoittaa yksittäisille laskuille.
Loppupvm Projektin loppupäivä.

Yhteystiedot

Ks. asiakkaan yhteys

Jos projektia laskutetaan muuhun osoitteeseen kuin asiakkaan osoite, suosittelemme Laskuasiakkaan perustamista. Lue lisää kappaleesta Laskuasiakas.

Parametrit 1

Laji Asiakastiedoista. Voidaan muuttaa.
Työlaji 1-3 projektin työlajia.
Kategoria Asiakastiedoista
Projektimerkintä 1 ja 2

Yleensä projektikohtainen tieto. Jos asiakkaalla aina on samat merkinnät, ne voidaan ilmoittaa asiakaskohtaisesti.

Ryhmä Asiakastiedoista. Voidaan muuttaa.
Kustannuspaikka Asiakastiedoista
Tulosyksikkö Asiakastiedoista

Parametrit 2

Kieli Projektin kieli
Ajanraportointi Rastita, jos projekti tulee näkyville ajanraportointiin niin, että siihen voidaan raportoida aikaa
Luottamuksellinen Rastita jos projekti on salainen. Käytössä yhdessä muiden asennusten kanssa. Ota yhteys Kalin Setterbergiin.
Valtuudet luetteloon Kaikki: Luottamuksellisiin projekteihin pääsee vain projektijohtaja, tuotannonjohtaja, asiakasvastaava ja ne, joilla on valtuudet avata työntekijätiedot.

Tiimi: työryhmä, jolla on yllä mainittujen lisäksi valtuudet projektiin

Tilausvahvistus Voit tulostaa listan kaikista projekteista, joilla on tilausvahvistus rastitettuna
Tilausvahvistus tulostettu Tulostusstatus
Projektin tiedot on oltava samat kuin asiakkaan

HInta Oma työ

Sovittu hinta oma työ Näkyy raporteissa
Hintakerroin Tuntihintaa voi säädellä ilmoittamalla montako prosenttia siitä tässä projektissa veloitetaan.
Veloituslaji Tällä määritellään mistä tuntihinta haetaan: työkoodista tai työntekijäkoodista. Jos käyttää poikkeavia hinnastoja asiakkailla ja projekteilla, on valittava veloitustyyppi per työntekijä
Poikkeavat tuntihinnat Rastita, jos projektilla käytetään poikkeavia tuntihintoja. Jos asiakas on synkronoitu projektin kanssa, tieto tulee asiakasrekisteristä.

Katso erillinen manuaali poikkeavista tuntihinnoista.

Kopioi asiakkaalta Voit kopioida poikkeavan tuntihinnan asiakkaalta.

HInta Ostot

Sovittu hinta Ostot Näkyy mm. raporteissa
Hintakerroin Ilmoita kuinka monta prosenttia ostonn lisästä tässä projektissa veloitetaan
Hinnasto ostot Projektilla voi olla jopa viisi eri hinnastoa eri prosenttimääräisillä lisillä. Nämä on ensin aktivoitava parametreissa.

Valitse käytettävän listan numero. Listojen numerot näkyvät alihankintakoodeissa.

Rahoitusvastine Avoin lisä alihankinnoissa

Hinta muut

Sovittu hinta Muut Sovittu hinta näkyy mm. raporteissa
Hintakerroin Ilmoita, kuinka monta prosenttia materiaalikustannuksista veloitetaan
Aineistolisä Valituilla työkategorioilla voi ilmoittaa rahamääräisen ateljeemateriaalilisän. Tässä lisää asiakkaalle voi säädellä prosenttikertoimen avulla.
Poikkeavat hinnat Kun asiakkaalle rekisteröidään poikkeava tuntihinta, se tulee automaattisesti myös asiakkaan uusille projekteille. Jos poikkeava tuntihintalista koskee kaikkia koodeja, kirjoita * (tähti) koodikenttään. Jos hinnat ovat eri eri koodeille, kirjoita koodit kenttiin.
Päivitä projektit Kaikki projektit päivitetään poikkeavalla tuntihinnalla
Kopioi asiakkaalta Tässä voi kopioida poikkeavat hinnat asiakkaalta

Laskutus

Laskutusvaluutta Asiakkaan laskutusvaluutta (kurssi ohjataan ohjelmasta Perusrekisterit/Yleistä/Valuutat)
Alv Koodi määrittelee laskun alv: n. Ks. Alv-kappale asiakkaan rekisteröinti -kappaleessa.
Alv-kanta Yrityksen alv-kanta
VAT-numero VAT-numero on ilmoitettava asiakkaille, joiden alv-koodi on Ulkomaat, EU.
Maksuehdot Voit ilmoittaa 0 – 99 päivän maksuehdot.
Juokseva kk + yllä Maksuehdon voi laskea seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä
Salli koontilaskutus Voit laskuttaa monta samalle asiakkaalle kuuluvaa projektia yhdellä yhteisellä laskulla
Laskutusmaksu Rastita, jos projektille tulee laskutusmaksu. Laskutusmaksu varten on perustettava muut-koodi ja ilmoittaa se parametreissa ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Parametrit/Laskutus
Laskutaso Ei käytössä
Alin laskutaso 2 Ei käytössä
Bruttolasku Ei käytössä
Tunnit Rastita, jos tunnit eritellään laskulle
Tuntihinta laskutasossa 1B Jos tuntihinta näytetään laskuissa
Vertailu Laskulle voi tulostaa eri vertailulukuja.
Jaettu O/O/M Vertailu jaettu omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Muuten vertailuluvut näkyvät yhteissummana.

Laskun jakelu

Verkkolaskujen asetukset. Lisätietoja Kalin Setterbergiltä

Tiimi

Työntekijä Projektin parissa työskentelevät työntekijät. Käytetään esim. luottamuksellisissa projekteissa.
Työtehtävä On mahdollista kirjoittaa työntekijän nimen sijasta tämän ammattititteli laskulle. Työtehtävät rekisteröidään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Työtehtävät.

Vapaat projektitiedot

Vapaita projektitietoja voi rekisteröidä ohjelmassa Projektit: Kysymykset

Omat kentät

Projektin rekisteröimisessä on mahdollista lisätä omia kenttiä. Ne määritellään ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Parametrit. Kentät näkyvät yleiskatsauskuvassa Projektin kyselyohjelmassa.

Laskuasiakas

Jos saman asiakkaan projekteja laskutetaan eri osoitteisiin, suosittelemme laskuasiakkuuden perustamista. Sen avulla eri asiakasnumeroita voi käyttää samalle asiakkaalle myyntireskontrassa. Jos vain muutat projektin osoitteen, se muuttuu joka kerta kun lasku päivitetään myyntireskontraan ja kirjanpitoon. Se voi tuottaa ongelmia jos on lähetettävä esim. maksukehotuksia tai korkolaskuja

Laskuasiakkaat perustetaan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Laskuasiakkaat.

Kun asiakkuus on luotu, ilmoita asiakasnumero projektitietoihin ( Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja projektit). Löydät asiakasnumeron hakuruudusta. Osoite on nyt voimassa ko. projektilla.

Yliasiakas

Yliasiakaskäsitettä käytetään raportteihin ja tilastoihin, jossa on monta toisiinsa yhteen kuuluvaa asiakasta.

Yliasiakkaat perustetaan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Yliasiakkaat ja ne yhdistetään asiakkaisiin ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat, välilehdellä Parametrit 1. Yliasiakkaita voi vuorostaan yhdistää Yliasiakkaihin, jos tarvitsee lisäulottuvuuksia.

Esimerkki: Asiakas Volvo on sekä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa että Suomessa, joka maassa on monta toimistoa. Kukin toimisto on yksittäinen asiakas Marathonissa. Eri konttorit ovat yhdistettyjä maakohtaisella yliasiakkaalla, esim. Volvo Suomi. Maat/Yliasiakkaat voivat vuorostaan olla yhdistettynä yliasiakkaaseen Volvo.

Rekisteröi uusi yliasiakas painamaölla toimintoa Uusi ja ilmoita nimi ja mahdollinen asiakasvastaava, ryhmä, kategoria,yliasiakas ja tiimi. Tiimin voi näyttää sarakkeena projektiraporttien tulostuksessa.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Enter_clients_and_projects/fi&oldid=77866"