Difference between revisions of "Invoicing/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(50 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
−
__FORCETOC__
  
   
  +
  +
Tässä ohjeessa käydään läpi projektin laskutus. Valmisteluista ja muokkauksesta valmiin laskun tulostamiseen. Tässä on myös ohjeet ennakkolaskun, hyvityslaskun ja koontilaskun tekoon, sekä ulkomaan valuutalla laskuttamiseen. Ohjeissa on otettu esiin myös muutama yleinen laskutusta koskeva parametri.
   
 
== Ennen laskutusta ==
  
== Ennen laskutusta ==
   
  +
Tarkista ensin, että kaikki tunnit on päivitetty. Käytä ohjelmaa Projekti: Raportit Tarkistuslista Aika. Päivitä sen jälkeen Oma työ, Ostot ja muut ohjelmassa Projekti: Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys, ellette käytä automaattista päivitystä.
−
Check the reconciliation list in Project: Reports/Reconciliation time and make sure that everybody has reported their hours. Update Fees, Purchases and Other in Project: Registration, correction and update.
  
   
 
== Luo lasku ==
  
== Luo lasku ==
   
  +
Lasku koostuu laskutekstistä ja laskun sisällöstä ja niiden pitää täsmätä keskenään.
−
The invoicing procedure varies depending on what kind of invoices you are about to make. There are also differences depending to if you use the invoice tab in Project: Queries/Project or not (see separate chapters).
  
−
An invoice consists of an invoice text and invoice content; these have to agree before a sharp printout is possible.
  
   
  +
Erityyppisille laskuille on eri menetelmiä. Menetelmä poikkeaa myös, jos käytät Projekti: Kysymysten Lasku-välilehteä laskun luomiseen, ks. erillinen kappale
⚫
== Luo laskuteksti kun laskuteksti on valmiina ==
  
   
−
The tab Invoices is shown in red when there is one or several invoice texts created in Project: Queries and/or when there are unprinted invoices on a project.
  
   
  ⚫
== Luo laskuteksti kun laskuteksti on valmiina ==
  +
  +
Laskutus tehdään ohjelmassa {{pth|Projekti|Laskutus ja Muokkaus}}. Laskut-välilehti on punainen, jos laskuteksti/-tekstejä on luotu Projektin kysymysohjelmassa, tai siellä on tulostamattomia laskuja.
   
 
Mene lasku-välilehdelle ja paina {{btn|Avaa}}.
  
Mene lasku-välilehdelle ja paina {{btn|Avaa}}.
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-grafik1.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-Bild1.png}}
   
 
=== Sisältö ===
  
=== Sisältö ===
   
−
Valitse laskun lajiksi LASKU kuvan yläosassa. Laskun sisältö-välilehti näyttää oman työn veloituksen, ostot, muut ja varastossa olevan määrän. Valitse rivit, jotka haluat laskuun mukaan. Voit syventyä hintariveihin. Koko varastomäärä siltä riviltä siirtyy sarakkeeseen Tämä lasku. Ellei kaikea laskuteta, valitse rivi ja Muuta määrä. Kirjoita laskutettava määrä kenttään. Voit syventyä työntekijöihin, kategorioihin, koodeihin ja kausiin.
 +
Valitse laskun lajiksi LASKU kuvan yläosassa. Valitse rivit, jotka haluat laskuun mukaan. Voit syventyä hintariveihin. Koko varastomäärä siltä riviltä siirtyy sarakkeeseen Tämä lasku. Ellei kaikea laskuteta, valitse rivi ja Muuta määrä. Kirjoita laskutettava määrä kenttään. Voit syventyä työntekijöihin, kategorioihin, koodeihin ja kausiin.
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
Line 41: Line 44:
 
|}
  
|}
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-grafik2.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-Bild2.png}}
  +
   
 
=== Muokkaus ===
  
=== Muokkaus ===
Line 48: Line 52:
   
 
Jos lasku on auki, paina {{btn|Muokkaa}}. Valitse {{btn|Uusi}} muokkaus. Tee sen jälkeen seuraavasti:
  
Jos lasku on auki, paina {{btn|Muokkaa}}. Valitse {{btn|Uusi}} muokkaus. Tee sen jälkeen seuraavasti:
  +
  +
=== Syventyminen ===
  +
  +
Voit muuttaa välisummia ja syventyä yksittäisiin riveihin kaksoisklikkaamalla sitä. Näin voit valita mitä muokkaat, ellet halua tehdä suhteellista muokkausta.
   
 
{|class= mandeflist
  
{|class= mandeflist
 
!Muuta määrä
  
!Muuta määrä
 
|Valitse rivi. Voit kohdistaa muokkauksen määrättyyn työntekijään tai työkoodiin. Kirjoita muokattava määrä (+/-).
  
|Valitse rivi. Voit kohdistaa muokkauksen määrättyyn työntekijään tai työkoodiin. Kirjoita muokattava määrä (+/-).
−
Jos haluat että muokkaus kohdistuu suhteellisesti koko varaston arvoon, valitse useampi rivi.
 +
Jos haluat että muokkaus kohdistuu suhteellisesti koko varaston arvoon, valitse useampi rivi. Valinta vaikuttaa muokattaviin määriin alemmilla tasoilla.
−
|-
 +
|}
  +
  +
=== Muokkaaminen ilman varastoa tai rekisteröityä ===
  +
{|class= mandeflist
 
!Uusi
  
!Uusi
 
|Ellei projektilla ole varastoa tai rekisteröityä, muokkaus on kohdistettava johonkin muuhun. Klikkaa {{btn|Uusi}}. Uusi muokkausruutu aukeaa, jossa voit valita työntekijän, koodin, kauden ja määrän.
  
|Ellei projektilla ole varastoa tai rekisteröityä, muokkaus on kohdistettava johonkin muuhun. Klikkaa {{btn|Uusi}}. Uusi muokkausruutu aukeaa, jossa voit valita työntekijän, koodin, kauden ja määrän.
Line 64: Line 75:
 
|}
  
|}
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-grafik4.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-Bild3.png}}
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
Line 94: Line 105:
 
Välilehdellä Laskutus, valitse yksi tai useampi lasku ja klikkaa Tulosta. Valitse useampia pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla valitessasi laskuja
  
Välilehdellä Laskutus, valitse yksi tai useampi lasku ja klikkaa Tulosta. Valitse useampia pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla valitessasi laskuja
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-grafik7.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-Bild4.png}}
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
Line 104: Line 115:
 
|-
  
|-
 
!Laskupäivä
  
!Laskupäivä
−
|Päivän päiväys tulee ehdotuksena, voit halutessasi kirjoittaa sen yli.
 +
|Päivän päiväys tulee ehdotuksena, voit halutessasi kirjoittaa sen yli. Jos tulostat useita laskuja, edellisen laskun päivää ehdotetaan.
 
|-
  
|-
 
!Eräpäivä
  
!Eräpäivä
Line 110: Line 121:
 
|-
  
|-
 
!Kirjauspvm
  
!Kirjauspvm
−
|Päivän päivämäärää ehdotetaan.
 +
|Päivän päivämäärää ehdotetaan. Jos tulostat useita laskuja, edellisen laskun päivää ehdotetaan.
 
|-
  
|-
 
!Yleinen laskuteksti
  
!Yleinen laskuteksti
Line 120: Line 131:
 
|}
  
|}
   
−
== Create invoice without invoice text ==
 +
== Luo lasku ilman valmista tekstiä ==
−
|
  
−
|}
  
   
  +
Mene ohjelmaan {{pth|Projekti|Laskutus ja Muokkaus}}. Avaa joko Laskut-välilehti ja valitse {{btn|Uusi}} tai Projekti-välilehti ja valitse listasta:
−
Go to Project:Invoicing-Adjusting. You can either open the tab Invoices and select New for a new invoice or open the tab Project and make a selection in the list:
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
  +
!Pienin varastomäärä
−
|'''Smallest WIP amt'''
  
  +
|Voit rajoittaa varaston määrättyyn varastomäärään
−
|The WIP can be limited to a smallest WIP amount.
  
 
|-
  
|-
  +
!Varasto 2
−
|'''WIP 2'''
  
  +
|Varasto miinus muissa laskuissa olevat alustetut määrät.
−
|Shows the total WIP minus the amounts released in other
  
 
|-
  
|-
−
|'''Status'''
 +
!Status
  +
|Projektin status (kaikki, aktiivit, lasku alustettu, ennakkolasku alustettu, koontilasku alustettu)
−
|Choose between all, active, invoice released, pre-invoice released, collective invoice released.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskuja löytyy
−
|'''Invoices exist'''
  
  +
|Voit valita vain projektit, joissa on laskuteksti aloitettu Projektien kyselyohjelmassa, tai jossa se on merkitty valmiiksi
−
|Choose between none, started and ready.
  
 
|-
  
|-
  +
!Suljetaan
−
|'''To be closed'''
  
  +
|Projektit, jotka ovat merkityt laskutuksen jälkeen suljettavaksi
−
|Choose if you want to see projects that have been marked with “To be closed” in Project: Queries. (This is a message from project managers to the accounting department that a project is ready for closing.)
  
 
|}
  
|}
   
  +
Käytä > otsikkorivin oikeassa reunassa valitaksesi sarakkeita projektilistaan. Valintasi tallentuu käyttäjätunnuksellesi.
−
Use the > at the far right in the heading row to select the columns that you want to see in the project list. The columns you have selected will be saved on your user name.
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
  +
!Näytä projekti
−
|'''Show project'''
  
  +
|Linkki Projektin kyselyohjelman analyysi-välilehdelle. Voit muuttaa projektitietoja välilehdellä Yleistiedot.
−
|Link to the analysis view in Project: Queries. Edit general project information under the tab General.
  
 
|-
  
|-
  +
!Koelasku
−
|'''Test invoice'''
  
  +
|Näyttää projektin varaston tulosteessa.
−
|Shows what there is in the project’s WIP on an invoice printout.
  
 
|-
  
|-
  +
!Uusi muokkaus
−
|'''New adjustment'''
  
  +
|Jos varaston arvo ei täsmää laskutettavan määrän kanssa, voit muokata varastoa niin, että se täsmää. Muokkaus on varaston arvon alentamista tai korottamista (ks. Muokkaus).
−
|Possible adjustments of the WIP in order for the values to agree with what shall be invoiced (read more in the chapter Adjustment).
  
 
|-
  
|-
  +
!Uusi lasku
−
|'''New invoice'''
  
  +
|Ellei Projektin kyselyohjelmassa ole laskutekstiä, uuden laskun luominen alkaa tästä.
−
|Start working with the new invoice if the invoice text not is created in Project: Queries.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Change status'''
 +
!Muuta status
  +
|Sulje, laita lepääväksi tai aktivoi uudelleen projekteja. Projektin voi vain sulkea, jos varasto on nolla. Projektilla ei myöskään voi olla ostoja eikä päivittämättömiä tunteja.
−
|Close, deactivate or activate project. Before a project can be closed, WIP has to be zero; there may not be any not deducted pre-invoices or not updated time or purchases on it.
  
 
|}
  
|}
   
Line 168: Line 177:
 
Ellet halua itse kirjoittaa tekstiä ja määrää, voit käyttää Marathonin standarditekstejä. Voit tehdä tekstiin muutoksia ja lisätä rivejä, välisummia ja määriä.
  
Ellet halua itse kirjoittaa tekstiä ja määrää, voit käyttää Marathonin standarditekstejä. Voit tehdä tekstiin muutoksia ja lisätä rivejä, välisummia ja määriä.
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-grafik3.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-Bild5.png}}
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
Line 196: Line 205:
 
== Ennakkolasku ==
  
== Ennakkolasku ==
   
−
Valitse laskulaji Ennakkolasku. Ohjelma luo ennakkolaskun. Kirjoita laskutettava määrä sarakkeeseen Tämä lasku.
 +
Valitse välilehti Ennakkolasku ja ilmoita määrät, jotka ennakkolaskutetaan laskun sisältönä. Kirjoita laskutettava määrä sarakkeeseen Tämä lasku.
 
Ennakon voi laskuttaa samalla laskulla kuin projektin varastonkin.
  
Ennakon voi laskuttaa samalla laskulla kuin projektin varastonkin.
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-grafik8.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-Bild6.png}}
   
 
Parametreissa voi valita jakaa ennakon omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Silloin kullekin osalle tulee omat määräkentät.
  
Parametreissa voi valita jakaa ennakon omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Silloin kullekin osalle tulee omat määräkentät.
Line 220: Line 229:
 
että projekteilla on sama laskutusvaluutta tulostushetkellä.
  
että projekteilla on sama laskutusvaluutta tulostushetkellä.
   
−
Mene yhteen koontilaskuun kuuluvista projekteista ja valitse laskun lajiksi Koontilasku. Hae sen jälkeen muut projektit välilehdellä Koontilasku. kaikkien valittujen projektien varasto näkyy välilehdellä Laskun sisältö; siellä voit valita mitä haluat laskuttaa.
 +
Mene yhteen koontilaskuun kuuluvista projekteista ja valitse laskun lajiksi Koontilasku saman nimisellä välilehdellä. Hae sen jälkeen muut projektit, muist avalita myös se, jonka olet avannut. Kaikkien valittujen projektien varasto näkyy välilehdellä Laskun sisältö; siellä voit valita mitä haluat laskuttaa. Rastita Täsmennys projekti nähdäksesi eri projektien sisällöt.
  +
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-Bild7.png}}
   
 
Huomioi, että mahdolliset muokkaukset koontilaskun eri projekteihin on tehtävä ennen laskutusta. Muokkaa valitsemalla projekti välilehdellä Projekti ja valitse Uusi Muokkaus
  
Huomioi, että mahdolliset muokkaukset koontilaskun eri projekteihin on tehtävä ennen laskutusta. Muokkaa valitsemalla projekti välilehdellä Projekti ja valitse Uusi Muokkaus
Line 227: Line 237:
   
 
Vaihtoehto koontilaskulle on, että laskut valmistetaan erikseen, ja yhdistetään sen jälkeen. Tämä on hyvä mikäli esilaskutusta käytetään tai kun projektijohtajat tekevät laskutekstin Projektin kyselyohjelmassa,jolloin koontilaskua ei voi käyttää.
  
Vaihtoehto koontilaskulle on, että laskut valmistetaan erikseen, ja yhdistetään sen jälkeen. Tämä on hyvä mikäli esilaskutusta käytetään tai kun projektijohtajat tekevät laskutekstin Projektin kyselyohjelmassa,jolloin koontilaskua ei voi käyttää.
−
Laskut tehdään normaalistai ja kun ne ovat valmiita, ne valitaan klikkaamalla ja {{btn|Lyö yhteen}}-painikkeella. Ilmoit amilel projektille laskut yhdistetäänl.Välilehdellä teksti on nyt luokut sektio kullekin laskulle, projektin koodiu j animi otsikkona.Tekstiä voi muokata.
 +
Laskut tehdään normaalistai ja kun ne ovat valmiita, ne valitaan klikkaamalla ja {{btn|Lyö yhteen}}-painikkeella. Ilmoita mille projektille laskut yhdistetäänl.Välilehdellä teksti on nyt luotu sektio kullekin laskulle, projektin koodija nimi otsikkona. Tekstiä voi muokata.
  +
  +
== Laskutus ulkomaan valuutassa ==
  +
Laskun valuutan voi valita projektilla {{pth|Järjeatelmä|Perusrekisterit/PRO/Asiakkaat ja projektit}}, välilehdellä Laskutus. Valuuttakurssit päivitetään ohjelmassa {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/Yleistä/Valuutat}}
  +
Laskulla pelkästään laskuteksti kirjoitetaan ulkomaisessa valuutassa. Laskun sisältö näkyy aina yrityksen perusvaluutassa. Marathon laskee määrät päivän valuuttakurssin mukaisesti. Laskulla määrät näkyvät eri tavoilla eri välilehdillä. teksti-välilehdellä määrät oikeassa yläkulmassa näkyy laskutusvaluutassa.
  +
Väilehdet laskun sisällölle/ oma työ, ostot, muut ja ennakkolasku näyttävät määrät perusvaluutassa.
  +
Tekstin ja sisällön väliset pienemmät erot ovat sallittuja ulkomaan valuutassa olevissa laskuissa, koska valuuttakurssi vao imuuttua päivästä toiseen. Parametri eron rajaamiselle löytyy ohjelmasta {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/PRO/Parametrit}}, välilehdellä Laskutus: "Enin valuuttaero ulkomaisessa laskutekstissä".
  +
   
 
== Parametrit ==
  
== Parametrit ==
   
−
Jos projektilla on toinen laskutusosoite kuin asiakastiedoissa lukee, projektille voi ilmoitta laskuasiakkaan. Välilehdellä Parametrit voit hakea laskulle laskuasiakkaan.
  
   
  +
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-Bild8.png}}
−
If you wish to allocate fees, purchases and other tyou can select a period in the Parameters tab. Note, that the function “Automatic transfer to S/L” has to be checked in System: Base registers/PRO/Parameters, under the tab Invoicing. Otherwise period cannot be chosen here. Also state an account for periodical allocation in the same tab.
  
  +
  +
  +
  +
=== Hyvittää ===
  +
Tähän voit lisätä hyvityslaskunumeron laskun viitteeksi.
  +
  +
=== Laskuasiakas===
  +
Jos laskulla on asiakasrekisteristä poikkeava laskutusosoite, voit luoda Laskuasiakkaan. Voit valita laskuasiakkaan projektin Parametrit-välilehdeltä.
  +
Laskuasiakas rekisteröidään ohjelmassa {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/PRO/Laskuasiakkaat}} ja se saa oman asiakasnumeron myyntireskontrassa.
  +
  +
  +
===Kausi===
  +
Jos haluat jaksottaa omaa työtä, ostoja tai muuta voit valita kauden välilehdellä Parametrit. Tämä edellyttää, että jaksotustili on ilmoitettu ohjelmassa {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/PRO/Parametrit}}, välilehdellä Laskutus.
  +
  +
=== Laskutusmaksu ===
  +
Jos käytätte laskutusmaksua ja haluat sen tälle laskulle, rastita tämä kenttä.
  +
  +
===Viitenumero===
  +
Viitenumero haetaan projektista, mutta tässä on mahdollisuus muuttaa sitä yksittäiselle laskulle.
  +
   
 
== Uudelleentulostus ==
  
== Uudelleentulostus ==
Line 258: Line 294:
 
Ohjelma luo uuden laskun, joka on samanlainen kuin alkuperäinen, mutta kreditissä.
  
Ohjelma luo uuden laskun, joka on samanlainen kuin alkuperäinen, mutta kreditissä.
   
−
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-IN-FI-Bild9.png}}
  +
   
 
Valitse koetulostus tai ei. Päivän päivämäärää ehdotetaan hyvityslaskun päivämääräksi, mutta sen voi muuttaa. Valitse tulostusmalli ja paina OK.
  
Valitse koetulostus tai ei. Päivän päivämäärää ehdotetaan hyvityslaskun päivämääräksi, mutta sen voi muuttaa. Valitse tulostusmalli ja paina OK.
   
−
[[Category:PRO-IN-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]
 +
[[Category:PRO-IN-FI]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]

Latest revision as of 15:17, 15 September 2021


Tässä ohjeessa käydään läpi projektin laskutus. Valmisteluista ja muokkauksesta valmiin laskun tulostamiseen. Tässä on myös ohjeet ennakkolaskun, hyvityslaskun ja koontilaskun tekoon, sekä ulkomaan valuutalla laskuttamiseen. Ohjeissa on otettu esiin myös muutama yleinen laskutusta koskeva parametri.

Ennen laskutusta

Tarkista ensin, että kaikki tunnit on päivitetty. Käytä ohjelmaa Projekti: Raportit Tarkistuslista Aika. Päivitä sen jälkeen Oma työ, Ostot ja muut ohjelmassa Projekti: Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys, ellette käytä automaattista päivitystä.

Luo lasku

Lasku koostuu laskutekstistä ja laskun sisällöstä ja niiden pitää täsmätä keskenään.

Erityyppisille laskuille on eri menetelmiä. Menetelmä poikkeaa myös, jos käytät Projekti: Kysymysten Lasku-välilehteä laskun luomiseen, ks. erillinen kappale


Luo laskuteksti kun laskuteksti on valmiina

Laskutus tehdään ohjelmassa Projekti: Laskutus ja Muokkaus. Laskut-välilehti on punainen, jos laskuteksti/-tekstejä on luotu Projektin kysymysohjelmassa, tai siellä on tulostamattomia laskuja.

Mene lasku-välilehdelle ja paina Avaa.

Sisältö

Valitse laskun lajiksi LASKU kuvan yläosassa. Valitse rivit, jotka haluat laskuun mukaan. Voit syventyä hintariveihin. Koko varastomäärä siltä riviltä siirtyy sarakkeeseen Tämä lasku. Ellei kaikea laskuteta, valitse rivi ja Muuta määrä. Kirjoita laskutettava määrä kenttään. Voit syventyä työntekijöihin, kategorioihin, koodeihin ja kausiin.

Valitse kaikki Valitsee kaikki rivit
Poista valinta kaikista Poistaa valinnan kaikista riveistä
Uusi Käytössä vain, jos käytätte ”esilaskutusta” (parametroitu). Kirjoita laskutuskoodi ja laskutettava määrä.
Muuta määrä Voit jättää rahaa varastoon pienentämällä määrää. Jos esilaskutat, voit myös nostaa määrää.
Esilaskutus Käytössä vain jos ns. esilaskutus on käytössä (parametriasetus). Ilmoita koodi, (ellei se ole esivalittu), la esilaskutettava määrä.


Muokkaus

Voit muokata varastoa niin, että sen arvo täsmää laskutettavan määrän kanssa. Voit muokata varastoa isommaksi tai pienemmäksi.

Jos lasku on auki, paina Muokkaa. Valitse Uusi muokkaus. Tee sen jälkeen seuraavasti:

Syventyminen

Voit muuttaa välisummia ja syventyä yksittäisiin riveihin kaksoisklikkaamalla sitä. Näin voit valita mitä muokkaat, ellet halua tehdä suhteellista muokkausta.

Muuta määrä Valitse rivi. Voit kohdistaa muokkauksen määrättyyn työntekijään tai työkoodiin. Kirjoita muokattava määrä (+/-).

Jos haluat että muokkaus kohdistuu suhteellisesti koko varaston arvoon, valitse useampi rivi. Valinta vaikuttaa muokattaviin määriin alemmilla tasoilla.

Muokkaaminen ilman varastoa tai rekisteröityä

Uusi Ellei projektilla ole varastoa tai rekisteröityä, muokkaus on kohdistettava johonkin muuhun. Klikkaa Uusi. Uusi muokkausruutu aukeaa, jossa voit valita työntekijän, koodin, kauden ja määrän.
Kommentti Muokkauskommentti (valinnainen)
Kirjauspäivä Kirjauspäivä on pakollinen tieto.

Rekisteröity Projektille rekisteröity määrä
Muokattu Projektilla muokattu määrä
Varasto 1 Rekisteröity ja muokattu, mutta vielä ei laskutettu
Laskutettu Projektilta laskutettu määrä
Ei päivitetty Luotujen, mutta tulostamattomien laskujen määrät
Varasto 2 Varasto 1 miinus ei päivitetty
Muokkaus Uusi, tallentamaton muokkaus

Tulostus

Kun laskukommentti ja teksti ovat valmiita, klikkaa Tallenna. Välilehdellä Laskutus, valitse yksi tai useampi lasku ja klikkaa Tulosta. Valitse useampia pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla valitessasi laskuja

Koetulostus Voit tehdä koetulostuksen tarkistaaksesi laskun ulkomuodon.
Lähetä s-posti asiakkaille Jos asiakasrekisteriin on ilmoitettu sähköpostiosoite laskuille, voit lähettää laskun suoraan sähköpostissa. Koetulostuksia ei lähetetä.
Laskupäivä Päivän päiväys tulee ehdotuksena, voit halutessasi kirjoittaa sen yli. Jos tulostat useita laskuja, edellisen laskun päivää ehdotetaan.
Eräpäivä Eräpäivä haetaan projektin tiedoista, voit halutessasi muuttaa sen
Kirjauspvm Päivän päivämäärää ehdotetaan. Jos tulostat useita laskuja, edellisen laskun päivää ehdotetaan.
Yleinen laskuteksti Voit kirjoittaa tekstin, joka näkyy laskulla
Tulostusmalli Valitse yrityksenne käyttämä tulostusmalli.

Luo lasku ilman valmista tekstiä

Mene ohjelmaan Projekti: Laskutus ja Muokkaus. Avaa joko Laskut-välilehti ja valitse Uusi tai Projekti-välilehti ja valitse listasta:

Pienin varastomäärä Voit rajoittaa varaston määrättyyn varastomäärään
Varasto 2 Varasto miinus muissa laskuissa olevat alustetut määrät.
Status Projektin status (kaikki, aktiivit, lasku alustettu, ennakkolasku alustettu, koontilasku alustettu)
Laskuja löytyy Voit valita vain projektit, joissa on laskuteksti aloitettu Projektien kyselyohjelmassa, tai jossa se on merkitty valmiiksi
Suljetaan Projektit, jotka ovat merkityt laskutuksen jälkeen suljettavaksi

Käytä > otsikkorivin oikeassa reunassa valitaksesi sarakkeita projektilistaan. Valintasi tallentuu käyttäjätunnuksellesi.

Näytä projekti Linkki Projektin kyselyohjelman analyysi-välilehdelle. Voit muuttaa projektitietoja välilehdellä Yleistiedot.
Koelasku Näyttää projektin varaston tulosteessa.
Uusi muokkaus Jos varaston arvo ei täsmää laskutettavan määrän kanssa, voit muokata varastoa niin, että se täsmää. Muokkaus on varaston arvon alentamista tai korottamista (ks. Muokkaus).
Uusi lasku Ellei Projektin kyselyohjelmassa ole laskutekstiä, uuden laskun luominen alkaa tästä.
Muuta status Sulje, laita lepääväksi tai aktivoi uudelleen projekteja. Projektin voi vain sulkea, jos varasto on nolla. Projektilla ei myöskään voi olla ostoja eikä päivittämättömiä tunteja.

Valitse Uusi lasku, seuraa ohjeita laskun sisällöstä ja muokkauksesta ja luo laskuteksti alla olevien ohjeiden mukaan.

Teksti

Ellet halua itse kirjoittaa tekstiä ja määrää, voit käyttää Marathonin standarditekstejä. Voit tehdä tekstiin muutoksia ja lisätä rivejä, välisummia ja määriä.

Luo teksti Valitse Luo teksti, jos haluat tukea projektin varastotiedoista tai kustannusarviosta laskutekstiin.

Valitse ensin, perustatko tekstin kustannusarvion vai varaston toteutuneisiin arvoihin. Jos kustannusarvioita on useampia, valitse oikea. Laskun voi myös perustaa määriin, jotka ovat laskutusohjelman Laskun sisältö -välilehdellä.

Erittelytaso Valitse, kuinka eritellyn laskun haluat oman työn, ostojen ja muun suhteen. Valitse myös välisummatasot.
Välisummat Valitse, jos haluat että määrät jaetaan välisummiin.
Hae teksti Jos lasku muistuttaa aikaisemmin tehtyä laskua, voit noutaa siitä tekstin ja muokata sitä laskuusi sopivaksi.
Ohje Ohjeet eivät näy asiakkaalle menevässä laskussa. Ne näkyvät vain kullakin laskulla Proejektin kyselyohjelman Analyysi- välilehdellä.
Laskutusmaksu Jos olette (parametreissa) valinneet käyttää laskutusmaksua, rastita ruutu mikäli tähän laskuun tulee se.

Ennakkolasku

Valitse välilehti Ennakkolasku ja ilmoita määrät, jotka ennakkolaskutetaan laskun sisältönä. Kirjoita laskutettava määrä sarakkeeseen Tämä lasku. Ennakon voi laskuttaa samalla laskulla kuin projektin varastonkin.

Parametreissa voi valita jakaa ennakon omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Silloin kullekin osalle tulee omat määräkentät.

Ennakkolaskun vähennys Siirry välilehdelle Ennakkolasku, ilmoita varastosta vähennettävä määrä, tai valitse Vähennä kaikki. Erittele mistä ennakko vähennetään; omasta työstä, ostoista ja/tai muusta. Voit käyttää Luo teksti – toimintoa jos haluat tekstin ennakon vähennykseen.

Luo koontilasku

Koontilasku tarkoittaa että yhdessä laskussa laskutetaan useampia projekteja. Koontilaskun edellytykset ovat:

että projekteilla on sama asiakaskoodi,

että projekteilla on sama asiakasnumero,

että koontilasku on sallittu projekteissa,

että projekteilla on sama laskutusvaluutta tulostushetkellä.

Mene yhteen koontilaskuun kuuluvista projekteista ja valitse laskun lajiksi Koontilasku saman nimisellä välilehdellä. Hae sen jälkeen muut projektit, muist avalita myös se, jonka olet avannut. Kaikkien valittujen projektien varasto näkyy välilehdellä Laskun sisältö; siellä voit valita mitä haluat laskuttaa. Rastita Täsmennys projekti nähdäksesi eri projektien sisällöt.

Huomioi, että mahdolliset muokkaukset koontilaskun eri projekteihin on tehtävä ennen laskutusta. Muokkaa valitsemalla projekti välilehdellä Projekti ja valitse Uusi Muokkaus

Yhdistä laskuja

Vaihtoehto koontilaskulle on, että laskut valmistetaan erikseen, ja yhdistetään sen jälkeen. Tämä on hyvä mikäli esilaskutusta käytetään tai kun projektijohtajat tekevät laskutekstin Projektin kyselyohjelmassa,jolloin koontilaskua ei voi käyttää. Laskut tehdään normaalistai ja kun ne ovat valmiita, ne valitaan klikkaamalla ja Lyö yhteen-painikkeella. Ilmoita mille projektille laskut yhdistetäänl.Välilehdellä teksti on nyt luotu sektio kullekin laskulle, projektin koodija nimi otsikkona. Tekstiä voi muokata.

Laskutus ulkomaan valuutassa

Laskun valuutan voi valita projektilla Järjeatelmä: Perusrekisterit/PRO/Asiakkaat ja projektit, välilehdellä Laskutus. Valuuttakurssit päivitetään ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/Yleistä/Valuutat Laskulla pelkästään laskuteksti kirjoitetaan ulkomaisessa valuutassa. Laskun sisältö näkyy aina yrityksen perusvaluutassa. Marathon laskee määrät päivän valuuttakurssin mukaisesti. Laskulla määrät näkyvät eri tavoilla eri välilehdillä. teksti-välilehdellä määrät oikeassa yläkulmassa näkyy laskutusvaluutassa. Väilehdet laskun sisällölle/ oma työ, ostot, muut ja ennakkolasku näyttävät määrät perusvaluutassa. Tekstin ja sisällön väliset pienemmät erot ovat sallittuja ulkomaan valuutassa olevissa laskuissa, koska valuuttakurssi vao imuuttua päivästä toiseen. Parametri eron rajaamiselle löytyy ohjelmasta Järjestelmä: Perusrekisterit/PRO/Parametrit, välilehdellä Laskutus: "Enin valuuttaero ulkomaisessa laskutekstissä".


Parametrit


Hyvittää

Tähän voit lisätä hyvityslaskunumeron laskun viitteeksi.

Laskuasiakas

Jos laskulla on asiakasrekisteristä poikkeava laskutusosoite, voit luoda Laskuasiakkaan. Voit valita laskuasiakkaan projektin Parametrit-välilehdeltä. Laskuasiakas rekisteröidään ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/PRO/Laskuasiakkaat ja se saa oman asiakasnumeron myyntireskontrassa.


Kausi

Jos haluat jaksottaa omaa työtä, ostoja tai muuta voit valita kauden välilehdellä Parametrit. Tämä edellyttää, että jaksotustili on ilmoitettu ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/PRO/Parametrit, välilehdellä Laskutus.

Laskutusmaksu

Jos käytätte laskutusmaksua ja haluat sen tälle laskulle, rastita tämä kenttä.

Viitenumero

Viitenumero haetaan projektista, mutta tässä on mahdollisuus muuttaa sitä yksittäiselle laskulle.


Uudelleentulostus

Voit tulostaa laskuja uudelleen välilehdellä Tulostetut laskut

Vain omat Näyttää vain sisäänkirjautuneen henkilön tekemät laskut.
Ryhmä Rajoita listaa valitsemalla ryhmä.
Tulostus Uudelllentulosta merkitty lasku

Valitse tiputusvalikosta laskut- Voit hakea vapaalla tekstillä Pikahakukentässä.

Hyvityslasku

Laskut hyvitetään välilehdellä Tulostetut laskut. Etsi lasku esiin ja klikkaa toimintaa Hyvitä. Ohjelma luo uuden laskun, joka on samanlainen kuin alkuperäinen, mutta kreditissä.


Valitse koetulostus tai ei. Päivän päivämäärää ehdotetaan hyvityslaskun päivämääräksi, mutta sen voi muuttaa. Valitse tulostusmalli ja paina OK.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Invoicing/fi&oldid=67660"