Difference between revisions of "Purchase orders/en"
(Updating to match new version of source page) |
|||
| (20 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
== Rekvisitioner == |
== Rekvisitioner == |
||
| + | Grundinställningar görs i {{pth|System|Basregister/Pro/Parametrar, fliken Rekvisitioner}}. |
||
| − | The basic setting is made in Base registers/PRO/PARAMETERS tab Purchase orders . |
||
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild1.png}} |
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild1.png}} |
||
| + | Aktivera användning av rekvisitioner med parametern Avräkning. För att automatiskt generera ett rekvisitionsnummer/id per rekvisition så aktiveras parameter Automatiska rekvisitionsnummer. |
||
| − | Activate the function with the parameter Deduction. Also activate the parameter Automatic purchase order numbers if you want each purchase order to generate a PO- number. |
||
| − | + | Fältet {{fld|Lasermall}} används ej. |
|
| + | Default rekvisitionstext kan anges per inköpskod i {{pth|System|Basregister/Pro/Inköpskoder}}. |
||
| − | You can write a default purchase order text om each purchase code in {{pth|System|Base registers/Pro/Purchase codes}}. |
||
| + | För att kunna skriva ut rekvisitioner behövs en utskriftsmall. En standardmall ingår, önskar ni en egen layout så kontakta Kalin Setterberg för upplägg. |
||
| − | You need a printout template for printing purchase orders. A standard template is included in the price but if you want an own layout, contact us at Kalin Setterberg and we will help you. |
||
| + | '''Kräv rekvisition vid kontering i Attest och Attestbevakning ''' |
||
| − | '''Require purchase order when posting in Approval and Watch list ''' |
||
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild2.png}} |
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild2.png}} |
||
| + | Grundinställning görs i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Leverantörer, med möjlighet att skilja på rekvisitioner med projektkontering och omkostnadskontering. Inställningen innebär att alla nya leverantörer får dessa parametrar aktiverade. |
||
| − | The basic setting is made in Base register/PL/PARAMETERS tab Preliminary entering; check boxes for mandatory purchase orders when posting project purchases and /or regular costs. The setting will automatically be activated for new suppliers. |
||
| + | Genom att aktivera parametrarna ”Rekvisition obligatorisk” så kräver Marathon att: |
||
| − | Activating the parameters ”Purchase order mandatory” means that Marathon requires: |
||
| + | |||
| − | |||
| + | * Rekvisitionen har samma leverantör som leverantörsfakturan |
||
| − | * That the requisition has the same supplier as the supplier invoice |
||
| + | |||
| − | |||
| + | * Restbeloppet på rekvisitionen inte överutnyttjas, observera att restbeloppet endast omberäknas vid bokföring. |
||
| − | * That the balance of the requisition not overused, please note that the balance is only recalculated at accounting. |
||
| + | |||
| − | |||
| + | * Användaren som skapar rekvisitionen inte anger ett högre belopp än den har rätt till i behörighetsgruppregistret. |
||
| − | * That the user creating the purchase order not enters an amount that exceeds his/her authorization in the authorization group register. |
||
| Line 62: | Line 62: | ||
Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras. |
Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras. |
||
| + | |||
| − | [[Category:Manuals]] |
||
[[Category:PRO-REK-SV]] |
[[Category:PRO-REK-SV]] |
||
[[Category:Projects]] |
[[Category:Projects]] |
||
Latest revision as of 11:54, 23 April 2026
Contents
Rekvisitioner
Grundinställningar görs i System: Basregister/Pro/Parametrar, fliken Rekvisitioner.
Aktivera användning av rekvisitioner med parametern Avräkning. För att automatiskt generera ett rekvisitionsnummer/id per rekvisition så aktiveras parameter Automatiska rekvisitionsnummer.
Fältet Lasermall används ej.
Default rekvisitionstext kan anges per inköpskod i System: Basregister/Pro/Inköpskoder.
För att kunna skriva ut rekvisitioner behövs en utskriftsmall. En standardmall ingår, önskar ni en egen layout så kontakta Kalin Setterberg för upplägg.
Kräv rekvisition vid kontering i Attest och Attestbevakning
Grundinställning görs i System: Basregister/Lev/Parametrar, fliken Leverantörer, med möjlighet att skilja på rekvisitioner med projektkontering och omkostnadskontering. Inställningen innebär att alla nya leverantörer får dessa parametrar aktiverade.
Genom att aktivera parametrarna ”Rekvisition obligatorisk” så kräver Marathon att:
- Rekvisitionen har samma leverantör som leverantörsfakturan
- Restbeloppet på rekvisitionen inte överutnyttjas, observera att restbeloppet endast omberäknas vid bokföring.
- Användaren som skapar rekvisitionen inte anger ett högre belopp än den har rätt till i behörighetsgruppregistret.
Avvikande inställning per leverantör kan göras i System: Basregister/Lev/Leverantörer, fliken Övrigt. Parametrarna är också möjliga att ändra genom massändring vilket rekommenderas för att säkerställa att alla befintliga leverantörer får en korrekt grundinställning.
För att göra leverantören valbar på en rekvisition så måste parametern Rekvisition aktiveras.
Begränsa belopp per rekvisition och typ (omkostnad / projektinköp) i behörighetsgruppsregistret (System/Behärighetsgrupp).
Skapa rekvisition
Rekvisitioner skapas i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Rekvisitioner eller direkt på projektet i Projekt/Projekthantering.
Välj Ny och fyll i Projekt, inköpskod eller Konto, kostnadsställe och/eller kostnadsbärare. Fyll i belopp och välj leverantör. Som leveransadress kan man välja Egen, Kund eller Tidigare. Den egna adressen hämtas från Basregister/Pro/Parametrar fliken Rekvisition. Fyll i övrig information och Spara. Om du kopplat ihop inköpskod med en rekvisitionstext så fylls denna automatiskt i när du väljer inköpskod. Texten kan dock redigeras.
Skriv ut, skicka rekvisition
Listan över rekvisitioner kan filtreras på End Aktiva, End egna och End lev samt sorteras på valfri kolumn. Utskrivna (skickad till leverantör) rekvisitioner är märkta med datum för senaste utskrift i kolumnen Utskriven. Kolumnen restbelopp visar belopp minus det belopp som använts vid kontering av nu bokförda fakturor. Det är möjligt att använda en rekvisition obegränsat antal gånger fram till dess att restbeloppet tar slut. Markera en rekvisition och skriv ut med knappen Skriv ut. PDF ger lokal utskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan även faxas eller skickas via e-post. Ange då faxnummer eller e-postadress. Dessa hämtas automatiskt in om de finns angivna på leverantören. Välj utskriftsmall vid första utskriften, den kommer sedan att föreslås vid kommande utskrifter.
Använd rekvisitionen vid kontering i Attest och Attestbevakning
Hämta in rekvisitionen med listknappen […] i kolumnen rekvisition. Om End lev är ikryssat i listan så visas endast rekvisitioner som matchar leverantören på fakturan.
Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras.
