Difference between revisions of "News:Approval of Vouchers/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "At åbne et parkeret bilag er detsamme som at åbne et bogført bilag. Godkendere kan skiftes/redigeres indtil at bilaget er blevet bogført.")
 
(32 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 6: Line 6:
 
|revision=0
  
|revision=0
 
|case=CORE-3351
  
|case=CORE-3351
−
|published=2022-5-18
 +
|published=2022-05-18
 
}}
  
}}
   
Line 18: Line 18:
 
2) skabe et bilag med en konto som haver godkendelse =Ja og en anden med integration.
  
2) skabe et bilag med en konto som haver godkendelse =Ja og en anden med integration.
   
−
Hvornår du gemmer et bilag der krævergodkendelse, bogføres bilaget ikke automatisk. Det bliver istedet til en planlagt kontering uden bilagsnummer (og mærket med *Præliminært* i bilagslisten)
 +
Hvornår du gemmer et bilag der kræver godkendelse, bogføres bilaget ikke automatisk. Det bliver istedet til en planlagt kontering uden bilagsnummer (og mærket med *Præliminært* i bilagslisten)
   
 
Hvornår et nyt bilag med godkendelse gemmes gøres samme valideringer på konti, omkostningssteder mm, som idag.
  
Hvornår et nyt bilag med godkendelse gemmes gøres samme valideringer på konti, omkostningssteder mm, som idag.
   
−
Bilaget valideres en gang til ved bogføringen, for at sikkerstille at ingen forandriger er sket siden den palnlagte bilag blev skabt.
 +
Bilaget valideres en gang til ved bogføringen, for at sikkerstille at ingen forandriger er sket siden den planlagte bilag blev skabt.
   
 
At åbne et parkeret bilag er detsamme som at åbne et bogført bilag. Godkendere kan skiftes/redigeres indtil at bilaget er blevet bogført.
  
At åbne et parkeret bilag er detsamme som at åbne et bogført bilag. Godkendere kan skiftes/redigeres indtil at bilaget er blevet bogført.
   
  +
Godkendere med adgang kan godkende et bilag.
−
Appointed users with approval authorization can approve a voucher.
  
   
  +
Da den sidste nødvendige godkendelsen er gjord bogføres bilaget automatisk.
−
When the last needed approval is made the voucher is booked automatically. There is no separate action needed for "booking" the voucher.
  
   
   
−
'''Preparations'''
 +
'''Forberedelser'''
   
 
{{ExpandImage|Vapproval1.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval1.png}}
   
−
'''Base register | G/L | Parameters'''
 +
'''Basisregister | BOG | Parameterer'''
   
  +
Her registreres fra og med-beløb og antal godkendelser
−
From amounts and needed number of approvals is registered here.
  
   
  +
I oven eksempel kræver systemet én godkendere for konteringer med beløb mellem 1- 99 999 og to godkendere ved højere beløb.
−
In the above example the system will demand 1 approver for postings with amount spanning from 1 000 to 99 999 and 2 approvers for postings with a total of 100.000 or more.
  
   
−
To activate the approval flow at least the first line in the table must have a content. Minimum is 1 and 1
 +
For at aktivere godkendelsesprocessen skal mindst den første linie have indehold, Minimum er 1 og 1.
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval2.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval2.png}}
   
−
'''Base register | G/L | Accounts'''
+
'''Basisregister | BOG | Konti'''
   
  +
Afkryds feltet på kontoen , dersom kontering på den kræver godkendelse
−
Checkbox on account. Determines if posting on account needs approval.
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval3.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval3.png}}
   
−
'''System | Authorisation'''
 +
'''System | Adgang'''
   
  +
Adgang for at godkende: Bogføring/Bilag/Godkendelse
−
Authorisation for Approval: General ledger/Vouchers/Approval
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval4.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval4.png}}
   
−
'''Approval flow'''
 +
'''Godkendelsesprocessen'''
   
  +
Ved skabande av nyt bilag findes et nyt felt "Godkendere", der man kan angive godkendere.
−
When creating a new voucher there is a new field "Approvers" in which the user creating the voucher can assign approvers.
  
   
  +
En notifikation sendes ud til de valgte godkendere
−
Each assigned approver will get a notification as a reminder that they have a voucher to approve.
  
   
  +
Den, der skabte den planlagte kontering kan åbne bilaget og ændre godkendere og regnskabsdato.
−
If needed, the user that made the preliminary posting can open the voucher and change approvers and accounting date.
  
   
  +
Hvornår bilaget gemmes vises det sammen med antal godkendere.
−
When saving a voucher a message is shown with the number of appointed and required approvers.
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval5.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval5.png}}
   
  +
Godkenderen validerer og godkenner/afviser bilaget ved at åbne bilaget og klikke på knappen GODKENDELSE, der åbner en pop-up for alternativer.
−
Approvers validates and approve/reject the voucher by opening the voucher and clicking on button "Approval". This opens a pop-up in which the approver is promted for an approval.
  
   
  +
Ved GEM lukkes bilaget. Hvis godkendelsen er den sidste der kræves, bliver bilaget bogført og får et nummer.
−
On save the voucher is closed. If the approval made is the last one needed the voucher is booked and the message is followed by the assigned voucher no.
 
   
  +
Godkendere kan ændre godkendelsen ved at åbne bilaget og gøre samme procese på nyt. En ny validering og bogføring gøres.
−
Approvers can change their approval by opening the voucher and re-do the same process once more. This will also trigger another atempt at booking the voucher (if the approval checks pass).
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval6.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval6.png}}
   
  +
"Planlagte" bilag separeres fra bogførte ved at ikke have nummer, uden er mærkede med *Planlagt*
−
"Preliminary" vouchers are separated from booked voucher by not having a voucher no. Instead these are shown as *Preliminary* to indicated that these are not yet booked.
  
   
  +
To nye kolonner viser godkendelsestatus og godkendere tilbage.
−
Two new columns shows approval status and remaining approval
  
   
  +
Godkendelseskolonnnen viser Godkendelsstatus, godkenderens brugerkoder og dato for godkendelsen.
−
Approval column shows Approval status, Approver user code and date for when the approval was made.
  
   
  +
Ny knapp SLET kan bruges for at rydde op forkerte bilag, der ikke skal bogføres.
−
New button "Delete" can be used to remove preliminary vouchers (to clean up incorrect vouchers which will not be booked).
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval7.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval7.png}}
   
  +
Korrektioner på et bilag, der kræver godkendelse, kan kun laves på et nyt bilagsnummer.
−
Corrections on a voucher that demands approval can only be done on a new voucher no.
  
   
  +
Det indebærer at hvornår man korrigerer et bilag er det ikke mulig at fjerne krydset fra feltet.
−
This means that when making a correction on a voucher the below checkbox is checked and not possible to uncheck
  

Latest revision as of 10:06, 16 November 2022

Godkendelse af bilag
Published 2022-05-18
Module Økonomi
Version 546W2204
Revision 0
Case number CORE-3351

Godkendelse af bilag, generel oversigt

Manuelt registrerede bilag (i BOG/Bilag) på konti med Godkendelse = Ja sætter igang godkendelsesprocessen for bilag. Det er ikke mulig at:

1) have godkendelse=Ja på konto med integration eller

2) skabe et bilag med en konto som haver godkendelse =Ja og en anden med integration.

Hvornår du gemmer et bilag der kræver godkendelse, bogføres bilaget ikke automatisk. Det bliver istedet til en planlagt kontering uden bilagsnummer (og mærket med *Præliminært* i bilagslisten)

Hvornår et nyt bilag med godkendelse gemmes gøres samme valideringer på konti, omkostningssteder mm, som idag.

Bilaget valideres en gang til ved bogføringen, for at sikkerstille at ingen forandriger er sket siden den planlagte bilag blev skabt.

At åbne et parkeret bilag er detsamme som at åbne et bogført bilag. Godkendere kan skiftes/redigeres indtil at bilaget er blevet bogført.

Godkendere med adgang kan godkende et bilag.

Da den sidste nødvendige godkendelsen er gjord bogføres bilaget automatisk.


Forberedelser

Basisregister | BOG | Parameterer

Her registreres fra og med-beløb og antal godkendelser

I oven eksempel kræver systemet én godkendere for konteringer med beløb mellem 1- 99 999 og to godkendere ved højere beløb.

For at aktivere godkendelsesprocessen skal mindst den første linie have indehold, Minimum er 1 og 1.


Basisregister | BOG | Konti

Afkryds feltet på kontoen , dersom kontering på den kræver godkendelse


System | Adgang

Adgang for at godkende: Bogføring/Bilag/Godkendelse


Godkendelsesprocessen

Ved skabande av nyt bilag findes et nyt felt "Godkendere", der man kan angive godkendere.

En notifikation sendes ud til de valgte godkendere

Den, der skabte den planlagte kontering kan åbne bilaget og ændre godkendere og regnskabsdato.

Hvornår bilaget gemmes vises det sammen med antal godkendere.


Godkenderen validerer og godkenner/afviser bilaget ved at åbne bilaget og klikke på knappen GODKENDELSE, der åbner en pop-up for alternativer.

Ved GEM lukkes bilaget. Hvis godkendelsen er den sidste der kræves, bliver bilaget bogført og får et nummer.

Godkendere kan ændre godkendelsen ved at åbne bilaget og gøre samme procese på nyt. En ny validering og bogføring gøres.


"Planlagte" bilag separeres fra bogførte ved at ikke have nummer, uden er mærkede med *Planlagt*

To nye kolonner viser godkendelsestatus og godkendere tilbage.

Godkendelseskolonnnen viser Godkendelsstatus, godkenderens brugerkoder og dato for godkendelsen.

Ny knapp SLET kan bruges for at rydde op forkerte bilag, der ikke skal bogføres.


Korrektioner på et bilag, der kræver godkendelse, kan kun laves på et nyt bilagsnummer.

Det indebærer at hvornår man korrigerer et bilag er det ikke mulig at fjerne krydset fra feltet.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=News:Approval_of_Vouchers/da&oldid=74478"