Difference between revisions of "Invoicing/fi"
| Line 142: | Line 142: | ||
Käytä > otsikkorivin oikeassa reunassa valitaksesi sarakkeita projektilistaan. Valintasi tallentuu käyttäjätunnuksellesi. |
Käytä > otsikkorivin oikeassa reunassa valitaksesi sarakkeita projektilistaan. Valintasi tallentuu käyttäjätunnuksellesi. |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
{|class=mandeflist |
{|class=mandeflist |
||
!Näytä projekti |
!Näytä projekti |
||
| Line 159: | Line 158: | ||
|Sulje, laita lepääväksi tai aktivoi uudelleen projekteja. Projektin voi vain sulkea, jos varasto on nolla. Projektilla ei myöskään voi olla ostoja eikä päivittämättömiä tunteja. |
|Sulje, laita lepääväksi tai aktivoi uudelleen projekteja. Projektin voi vain sulkea, jos varasto on nolla. Projektilla ei myöskään voi olla ostoja eikä päivittämättömiä tunteja. |
||
|} |
|} |
||
| − | </div> |
||
Valitse {{btn|Uusi lasku}}, seuraa ohjeita laskun sisällöstä ja muokkauksesta ja luo laskuteksti alla olevien ohjeiden mukaan. |
Valitse {{btn|Uusi lasku}}, seuraa ohjeita laskun sisällöstä ja muokkauksesta ja luo laskuteksti alla olevien ohjeiden mukaan. |
||
Revision as of 11:34, 5 January 2018
Contents
Ennen laskutusta
Tarkista ensin, että kaikki tunnit on päivitetty. Käytä ohjelmaa Projekti: Raportit Tarkistuslista Aika. Päivitä sen jälkeen Oma työ, Ostot ja muut ohjelmassa Projekti: Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys.
Luo lasku
Erityyppisille laskuille on eri menetelmiä. Menetelmä poikkeaa myös, jos käytät Projekti: Kysymysten Lasku-välilehteä laskun luomiseen, ks. erillinen kappale. Lasku koostuu laskutekstistä ja laskun sisällöstä ja niiden pitää täsmätä keskenään.
Luo laskuteksti kun laskuteksti on valmiina
Laskutus tehdään ohjelmassa Projekti: Laskutus ja Muokkaus. Laskut-välilehti on punainen, jos laskuteksti/-tekstejä on luotu Projektin kysymysohjelmassa, tai siellä on tulostamattomia laskuja.
Mene lasku-välilehdelle ja paina Avaa.
Sisältö
Valitse laskun lajiksi LASKU kuvan yläosassa. Valitse rivit, jotka haluat laskuun mukaan. Voit syventyä hintariveihin. Koko varastomäärä siltä riviltä siirtyy sarakkeeseen Tämä lasku. Ellei kaikea laskuteta, valitse rivi ja Muuta määrä. Kirjoita laskutettava määrä kenttään. Voit syventyä työntekijöihin, kategorioihin, koodeihin ja kausiin.
| Valitse kaikki | Valitsee kaikki rivit |
|---|---|
| Poista valinta kaikista | Poistaa valinnan kaikista riveistä |
| Uusi | Käytössä vain, jos käytätte ”esilaskutusta” (parametroitu). Kirjoita laskutuskoodi ja laskutettava määrä. |
| Muuta määrä | Voit jättää rahaa varastoon pienentämällä määrää. Jos esilaskutat, voit myös nostaa määrää. |
| Esilaskutus | Käytössä vain jos ns. esilaskutus on käytössä (parametriasetus). Ilmoita koodi, (ellei se ole esivalittu), la esilaskutettava määrä. |
Muokkaus
Voit muokata varastoa niin, että sen arvo täsmää laskutettavan määrän kanssa. Voit muokata varastoa isommaksi tai pienemmäksi.
Jos lasku on auki, paina Muokkaa. Valitse Uusi muokkaus. Tee sen jälkeen seuraavasti:
| Muuta määrä | Valitse rivi. Voit kohdistaa muokkauksen määrättyyn työntekijään tai työkoodiin. Kirjoita muokattava määrä (+/-).
Jos haluat että muokkaus kohdistuu suhteellisesti koko varaston arvoon, valitse useampi rivi. |
|---|---|
| Uusi | Ellei projektilla ole varastoa tai rekisteröityä, muokkaus on kohdistettava johonkin muuhun. Klikkaa Uusi. Uusi muokkausruutu aukeaa, jossa voit valita työntekijän, koodin, kauden ja määrän. |
| Kommentti | Muokkauskommentti (valinnainen) |
| Kirjauspäivä | Kirjauspäivä on pakollinen tieto. |
| Rekisteröity | Projektille rekisteröity määrä |
|---|---|
| Muokattu | Projektilla muokattu määrä |
| Varasto 1 | Rekisteröity ja muokattu, mutta vielä ei laskutettu |
| Laskutettu | Projektilta laskutettu määrä |
| Ei päivitetty | Luotujen, mutta tulostamattomien laskujen määrät |
| Varasto 2 | Varasto 1 miinus ei päivitetty |
| Muokkaus | Uusi, tallentamaton muokkaus |
Tulostus
Kun laskukommentti ja teksti ovat valmiita, klikkaa Tallenna. Välilehdellä Laskutus, valitse yksi tai useampi lasku ja klikkaa Tulosta. Valitse useampia pitämällä Ctrl-näppäintä alhaalla valitessasi laskuja
| Koetulostus | Voit tehdä koetulostuksen tarkistaaksesi laskun ulkomuodon. |
|---|---|
| Lähetä s-posti asiakkaille | Jos asiakasrekisteriin on ilmoitettu sähköpostiosoite laskuille, voit lähettää laskun suoraan sähköpostissa. Koetulostuksia ei lähetetä. |
| Laskupäivä | Päivän päiväys tulee ehdotuksena, voit halutessasi kirjoittaa sen yli. |
| Eräpäivä | Eräpäivä haetaan projektin tiedoista, voit halutessasi muuttaa sen |
| Kirjauspvm | Päivän päivämäärää ehdotetaan. |
| Yleinen laskuteksti | Voit kirjoittaa tekstin, joka näkyy laskulla |
| Tulostusmalli | Valitse yrityksenne käyttämä tulostusmalli. |
Luo lasku ilman valmista tekstiä
Mene ohjelmaan Projekti: Laskutus ja Muokkaus. Avaa joko Laskut-välilehti ja valitse Uusi tai Projekti-välilehti ja valitse listasta:
| Pienin varastomäärä | Voit rajoittaa varaston määrättyyn varastomäärään |
|---|---|
| Varasto 2 | Varasto miinus muissa laskuissa olevat alustetut määrät. |
| Status | Projektin status (kaikki, aktiivit, lasku alustettu, ennakkolasku alustettu, koontilasku alustettu) |
| Laskuja löytyy | Voit valita vain projektit, joissa on laskuteksti aloitettu Projektien kyselyohjelmassa, tai jossa se on merkitty valmiiksi |
| Suljetaan | Projektit, jotka ovat merkityt laskutuksen jälkeen suljettavaksi |
Käytä > otsikkorivin oikeassa reunassa valitaksesi sarakkeita projektilistaan. Valintasi tallentuu käyttäjätunnuksellesi.
| Näytä projekti | Linkki Projektin kyselyohjelman analyysi-välilehdelle. Voit muuttaa projektitietoja välilehdellä Yleistiedot. |
|---|---|
| Koelasku | Näyttää projektin varaston tulosteessa. |
| Uusi muokkaus | Jos varaston arvo ei täsmää laskutettavan määrän kanssa, voit muokata varastoa niin, että se täsmää. Muokkaus on varaston arvon alentamista tai korottamista (ks. Muokkaus). |
| Uusi lasku | Ellei Projektin kyselyohjelmassa ole laskutekstiä, uuden laskun luominen alkaa tästä. |
| Muuta status | Sulje, laita lepääväksi tai aktivoi uudelleen projekteja. Projektin voi vain sulkea, jos varasto on nolla. Projektilla ei myöskään voi olla ostoja eikä päivittämättömiä tunteja. |
Valitse Uusi lasku, seuraa ohjeita laskun sisällöstä ja muokkauksesta ja luo laskuteksti alla olevien ohjeiden mukaan.
Teksti
Ellet halua itse kirjoittaa tekstiä ja määrää, voit käyttää Marathonin standarditekstejä. Voit tehdä tekstiin muutoksia ja lisätä rivejä, välisummia ja määriä.
| Luo teksti | Valitse Luo teksti, jos haluat tukea projektin varastotiedoista tai kustannusarviosta laskutekstiin. |
|---|
Valitse ensin, perustatko tekstin kustannusarvion vai varaston toteutuneisiin arvoihin. Jos kustannusarvioita on useampia, valitse oikea. Laskun voi myös perustaa määriin, jotka ovat laskutusohjelman Laskun sisältö -välilehdellä.
| Erittelytaso | Valitse, kuinka eritellyn laskun haluat oman työn, ostojen ja muun suhteen. Valitse myös välisummatasot. |
|---|---|
| Välisummat | Valitse, jos haluat että määrät jaetaan välisummiin. |
| Hae teksti | Jos lasku muistuttaa aikaisemmin tehtyä laskua, voit noutaa siitä tekstin ja muokata sitä laskuusi sopivaksi. |
| Ohje | Ohjeet eivät näy asiakkaalle menevässä laskussa. Ne näkyvät vain kullakin laskulla Proejektin kyselyohjelman Analyysi- välilehdellä. |
| Laskutusmaksu | Jos olette (parametreissa) valinneet käyttää laskutusmaksua, rastita ruutu mikäli tähän laskuun tulee se. |
Ennakkolasku
Valitse laskulaji Ennakkolasku. Ohjelma luo ennakkolaskun. Kirjoita laskutettava määrä sarakkeeseen Tämä lasku. Ennakon voi laskuttaa samalla laskulla kuin projektin varastonkin.
Parametreissa voi valita jakaa ennakon omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Silloin kullekin osalle tulee omat määräkentät.
| Ennakkolaskun vähennys | Siirry välilehdelle Ennakkolasku, ilmoita varastosta vähennettävä määrä, tai valitse Vähennä kaikki. Erittele mistä ennakko vähennetään; omasta työstä, ostoista ja/tai muusta. Voit käyttää Luo teksti – toimintoa jos haluat tekstin ennakon vähennykseen. |
|---|
Luo koontilasku
Koontilasku tarkoittaa että yhdessä laskussa laskutetaan useampia projekteja. Koontilaskun edellytykset ovat:
että projekteilla on sama asiakaskoodi,
että projekteilla on sama asiakasnumero,
että koontilasku on sallittu projekteissa,
että projekteilla on sama laskutusvaluutta tulostushetkellä.
Mene yhteen koontilaskuun kuuluvista projekteista ja valitse laskun lajiksi Koontilasku. Hae sen jälkeen muut projektit välilehdellä Koontilasku. kaikkien valittujen projektien varasto näkyy välilehdellä Laskun sisältö; siellä voit valita mitä haluat laskuttaa.
Huomioi, että mahdolliset muokkaukset koontilaskun eri projekteihin on tehtävä ennen laskutusta. Muokkaa valitsemalla projekti välilehdellä Projekti ja valitse Uusi Muokkaus
Yhdistä laskuja
Vaihtoehto koontilaskulle on, että laskut valmistetaan erikseen, ja yhdistetään sen jälkeen. Tämä on hyvä mikäli esilaskutusta käytetään tai kun projektijohtajat tekevät laskutekstin Projektin kyselyohjelmassa,jolloin koontilaskua ei voi käyttää. Laskut tehdään normaalistai ja kun ne ovat valmiita, ne valitaan klikkaamalla ja Lyö yhteen-painikkeella. Ilmoit amilel projektille laskut yhdistetäänl.Välilehdellä teksti on nyt luokut sektio kullekin laskulle, projektin koodiu j animi otsikkona.Tekstiä voi muokata.
Parametrit
Jos projektilla on toinen laskutusosoite kuin asiakastiedoissa lukee, projektille voi ilmoitta laskuasiakkaan. Välilehdellä Parametrit voit hakea laskulle laskuasiakkaan.
Jos haluat jaksottaa oman työn, ostot ja muut, ilmoita kausi välilehdelle Parametrit. Huomioi, että kausikentät eivät aukea, ellei parametria Automaattinen siirto MR:n ole rastitettu (Perusrekisterit/PRO/Parametrit, välilehti Laskutus). Samassa kohdassa ilmoitetaan myös jaksotustilit.
Uudelleentulostus
Voit tulostaa laskuja uudelleen välilehdellä Tulostetut laskut
| Vain omat | Näyttää vain sisäänkirjautuneen henkilön tekemät laskut. |
|---|---|
| Ryhmä | Rajoita listaa valitsemalla ryhmä. |
| Tulostus | Uudelllentulosta merkitty lasku |
Valitse tiputusvalikosta laskut- Voit hakea vapaalla tekstillä Pikahakukentässä.
Hyvityslasku
Laskut hyvitetään välilehdellä Tulostetut laskut. Etsi lasku esiin ja klikkaa toimintaa Hyvitä. Ohjelma luo uuden laskun, joka on samanlainen kuin alkuperäinen, mutta kreditissä.
Valitse koetulostus tai ei. Päivän päivämäärää ehdotetaan hyvityslaskun päivämääräksi, mutta sen voi muuttaa. Valitse tulostusmalli ja paina OK.
