Kontaktregister
Contents
Registrering av nytt företag
I Kontaktregistret finns en lista på de företag som ligger registrerade.
Registrera ett nytt företag genom att klicka på knappen Nytt företag.
Registrering av anställda
När det nya företaget sparats syns det i listan över företag och uppgifter om de anställda kan läggas in. Öppna företaget på nytt och komplettera med anställda genom att gå in på fliken Anställda och välj Ny.
Det finns möjlighet att koppla en och samma person till flera företag. T.ex. om en person byter arbetsplats eller jobbar som konsult på flera ställen. Därför finns möjligheten att söka på de personer som finns registrerade sedan tidigare i fältet Person. Om det är en helt ny person så lämnas fältet blankt.
Under fliken Personuppgifter kan en persons privata uppgifter läggas in.
Personuppgifterna stämplas på personkoden så om en person är kopplad till flera företag och personuppgifterna på en anställd ändras på ett företag så ändras de på alla.
Att se företag och personer
På förstasidan i kontaktregistret väljs att antingen se Företag eller Personer.
| Sök | Ger möjlighet att begränsa listan med en sökning på ett eller flera ord. Genom att fylla i flera sökord åtskilda med mellanslag söker Marathon på flera begrepp. |
|---|---|
| End aktiva | Ger en lista på aktiva företag/personer |
| End egna | Visar de företag du själv är ägare till |
| Kategori | Begränsar listan till viss kategori |
| Land | Begränsar listan till visst land |
| Export | Exporterar data i kontaktregistret till Excel |
| Hemsida | Öppnar företagets hemsida i webb-läsaren |
| Maila | Öppnar ett e-mail och infogar markerad rads e-mejl-adress |
| Etikett | Ger ett etikettutskriftsvänligt format av adressen |
Basregister – Registrering av länder och kategorier
I Basregister under fliken KTK läggs Kategorier och Länder upp.
Kategorier kan användas för att märka upp ett företag med t.ex. kund eller leverantör. Uppgiften hamnar på personerna kopplade till företaget. Den anställde kan märkas med ytterligare kategori. T.ex. om personen jobbar på Ekonomiavdelningen eller är VD.
[Category: Manuals] [Category: PRO-CTS-EN] [Category: Projects]
