Attest av projektfakturor
| Published | 2021-12-07 |
|---|---|
| Module | Pro |
| Version | 546W2106 |
| Revision | 57 |
| Case number | CORE-3067 |
Attest av projektfakturor
1. Aktivera funktionen
- Basregister/PRO/Parametrar, flik Fakturering: Attest
- Det är möjligt att avaktivera attestfunktionen för enskilda bolag i Basregister/Allmänt/Företagsspecifika parametrar, flik Övrigt (detta är användbart enbart vid delat projektregister)
- Ge behörighetsgrupper tillgång till funktionen i System/Behörigheter. I behörighetsmatrisen ligger den under Projektredovisning/Kund och projekt/Fakturor att attestera.
2. Projektledare attesterar i Projekt/Projekthantering, flik Attest.
För att ta bort en attestering, välj en faktura som redan är attesterad och tryck på Attestera.
Enbart fakturor från externa projekt som tillhör projektledarens grupp visas.
Attest krävs inte för alla fakturor; fakturor märkta med "Ska inte skickas", kreditfakturor och nollfakturor visas inte i listan.
3. Ekonomiavdelningen kan attestera i Projekt/Fakturering och justering, flik Fakturor.
Välj en faktura och tryck på Attest. Datum och attestör visas i kolumnen Attesterat.
För att at bort en attestering, välj en attesterad faktura och tryck på Attest.
Fakturor märkta med "Ska inte skickas", kreditfakturor och nollfakturor kräver inte attest; deras atteststatus visas som Blank.
4. Fakturor som inte ska skickas
Fakturor märkta med "Ska inte skickas" visas inte i attestfliken och heller inte i fakturadistributionen.
Defaultvärdet i Atteststatus är satt till blank, vilket innebär att attest inte krävs.
