Acontofakturering
Contents
Acontofakturering
Skab ny aconto
I Media: Fakturering/Aconto, vælg Ny. Vælg kunde, mulig produkt og valgfri instruktion. Instruktionen er intern og vises kun i acontolisten.
Skab acontofakturaen
In the pre-invoice, under the tab Pre-invoices, select New and complete the fields Invoice date and Du date. The reference number will be printed on the invoice but is otherwise not connected with the reference number of the plan. Write text and amount and select possible VAT. Save. In ”Deduction from” you can connect the pre-invoice with insertion date, campaign, plan and order, from where the pre-invoice will be deducted. The field ”Deduct all” deducts the pre-invoice from all insertions belonging to the order. Note, that it is not possible to deduct a pre-invoice from another client.
Udskriv faktura
Gå til Media: Fakturering/Acontofaktura for at skrive faktuaren ud.
Afregning
I Media: Fakturering/Acontofaktura, vises i kolonnen ”Rest” hvilket beløb, der findes tilbage for afregning. Kolonnen "Afregnes fra" viser beløben fra de indrykninger, acontoen er tilknyttet. Det er også mulig at se hvad der er blevet afregnet tidligere, fakturanummer, beskrivelse, valuta, mv. Afregning kan gøres på to forskellige måder:
1
Hvis kundeaftalen er mærket "Løbende acontoafregning", afregnes acontoen i Media: Fakturering/Fakturering. (Vælg ”Løbende fakturering" ved at afkrydse feltet). Løbende acontoafregning er en kompleks funktion, der kræver opmerksomhed; ellers er risikoen for uønskede afregninger stor.
Ved tidspunktet for fakturering gøres en automatisk afregning. Dersom der blir beløb tilbage, gemmes det til neste acontoafregning. Systemet begynder med den ældste aconto. Hvis der ikke er noget, der modsvarer vilkåren for acontofakturaen, fortsetter systemet til næste. Et problem kan opstå, hvis der findes både generelle acontoer(som ikke er knyttet til budget/ordre) og acontoer, der er knyttede til specifikke budgetter. Systemet tager ikke hensyn til de lukkede acontoer, uden afregner fra alt, den kan.
Vilkårene for acontofaktura laves altid pr. faktura. Det indebærer, at hvis én af ordrerne i fakturaen modsvarer vilkåren, vil hele fakturabeløbet afregnes - ikke ordrebeløbet. For at undvige dette, kan du dele fakturaen op med faktureringsindstillinger i System: Basisregister/MED/Kunder/Fakturering,
2
Hvis kundeaftalen ikke er mærket med "Løbende acontoafregning", gørs fakturaen og afregningen i Media: Fakturering/Acontoafregning. Vælg hvilken aconto, du vil afregne. Afregningen gøres fra det , der er angivet i "Afregnes fra" på acontofakturaen. Mulige over- eller underskud faktureres som debit- eller kreditfakturaer, og acontoen bliver udlignet
